公告日期：2024-09-25

国信证券股份有限公司

关于广东德联集团股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金
的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“德联集团”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对德联集团以募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2048 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票 33,670,033 股，发行价格为 2.97 元/股，募集资金总额为人民币99,999,998.01 元，扣除各项发行费用人民币 3,000,829.07 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 96,999,168.94 元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《广东德联集团股份有限公司验资报告》（华兴验字[2024]23012940369 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《广东德联集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书（注册稿）》，并经公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 预计投资金额 拟使用募集资金金额

1 德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目 70,850.00 9,699.92

2 补充流动资金 30,000.00 -

合 计 100,850.00 9,699.92

三、募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的情况

（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东德联集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》（华兴专字
[2024]23012940371 号），截至 2024 年 9 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的实际投资金额为人民币 90,431,442.25 元，公司拟置换金额人民币 90,431,442.25 元，具体情况如下：

单位：万元

拟使用募 自筹资金预先

序号 项目名称 集资金金 投入金额 拟置换金额
额

1 德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目 9,699.92 9,043.14 9,043.14

合 计 9,699.92 9,043.14 9,043.14

（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 3,000,829.07 元（不含税），其中承销保荐费人民币 1,718,400.00 元（不含增值税）已在募集资金到位时由主承销商
直接扣除。截至 2024 年 9 月 17 日，公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民
币 1,0……
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