公告日期：2024-08-13

西部证券股份有限公司

（住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）

2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
发行公告

主承销商/受托管理人/簿记管理人

签署日期：2024 年 8 月 13 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、西部证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“西部证券”）于 2024
年 1 月 12 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意西部证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞60 号）同意面向专业投资者发行面值不超过（含）180 亿元的公司债券的注册。本次债券采取分期发行的方式，自中国证监会同意注册之日起 24 个月内发行完毕。

发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券批文项下第三期发行，发行规模不超过 16 亿元（含 16 亿元）。

2、本期债券简称为“24 西部 03”，债券代码为 “148865”，发行规模为不超过
人民币 16 亿元（含 16 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 1,600 万张，
发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经联合资信综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，本期公开发行公司债
券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。在本期债券的存续期内，信用评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，发行人无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市交易，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因发行人经营与收益等情况变
化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、本期债券发行期限为 3 年期。

7、增信措施：本期债券为无担保债券。

8、本期债券的票面利率询价区间为 1.60%-2.60%。发行人和主承销商将于
2024 年 8 月 15 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债
券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2024 年 8 月 15 日（T-1 日）在深圳证
券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
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