公告日期：2024-09-13

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-076
转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

关于 “天赐转债”2024 年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

“天赐转债”将于 2024 年 9 月 23 日按面值支付第二年利息，每 10 张“天
赐转债”（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）

债权登记日：2024 年 9 月 20 日

除息日：2024 年 9 月 23 日

“天赐转债”票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四
年 1.5%、第五年 1.8%。

“天赐转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 9 月 20 日，凡在 2024 年
9 月 20 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年9 月 20 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

下一付息期起息日：2024 年 9 月 23 日

经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限
公司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 34.1050 亿元。经深圳证券交易所“深证上[2022]999 号”文同意，公司本次发行的 34,105,000 张可转换公司债券已于 2022年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天赐转债”，债券代码“127073”。
一、本期债券的基本情况

1、债券简称：天赐转债

2、债券代码：127073

3、发行规模：341,050.00 万元

4、上市时间：2022 年 10 月 27 日

5、票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100 元，按面值发行

6、债券期限：发行之日起五年，即自 2022 年 9 月 23 日至 2027 年 9 月 22
日。

7、债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第
五年 1.8%。

8、付息的期限和方式：

（1）年利息的计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式；

②计息起始日：可转换公司债券发行首日；

③付息日：每年付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息，每相邻的两个付息日之间为一个计息年度；

④付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息，在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息；

⑤可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

9、担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

10、转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

11、转股价格：本次发行可转债的初始转股价格为 48.82 元/股，当前转股价
格为 28.59 元/股。

12、信用评级：根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2024 年 6 月 6 日出具
的评级报告，公司主体长期信用等级为 AA，本次可转换公司债券的信用等级为AA，评级展望为稳定。

13、登记、托管、结算及委托兑付、兑息机构：中国……
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