中金公司维持牧原股份跑赢行业评级 目标价56元
中金公司4月28日发布研报，维持牧原股份跑赢行业评级，目标价位56元。截至报告日，公司最新收盘价为44.44元，较目标价有26.01%的上行空间。中金公司预测，牧原股份2024年归母净利润142.58亿元，同比增长434.44%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1361.13 | 1511.48 | - |
| 归母净利润(亿元) | 142.58 | 169.56 | - |
| 每股收益(元) | 2.61 | 3.1 | - |
| 每股净资产(元) | 13.37 | 16.21 | - |
| 市盈率(PE) | 17 | 14.3 | - |
| 市净率(PB) | 3.3 | 2.7 | - |
| 净资产收益率(%) | 21 | 21 | - |
| 总资产收益率(%) | 7.5 | 8.9 | - |
注：数据获取自研报正文。
牧原股份近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为53.92元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-28 | 广发证券 | 50.06 | 买入 | 24Q1业绩符合预期，高质量发展持续推进 |
| 2024-04-28 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-28 | 中金公司 | 56 | 跑赢行业 | 成本领先战略持续强化，资产负债表有望快速修复 |
| 2024-04-25 | 广发证券 | 50.06 | 买入 | 生猪出栏同比稳步增长，母猪产能继续提升 |
| 2024-04-19 | 海通证券 | 48.98 - 52.65 | 优于大市 | 穿越周期，看好长期价值 |
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