海通证券维持牧原股份优于大市评级 目标价52.8~57.1元
海通证券8月7日发布研报，维持牧原股份优于大市评级，目标价区间52.8~57.1元。截至报告日，公司最新收盘价为43.37元，较目标价有21.74%~31.66%的上行空间。海通证券预测，牧原股份2024年归母净利润154.87亿元，同比增长463.26%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1332.19 | 1401.05 | 1500.66 |
| 归母净利润(亿元) | 154.87 | 173.48 | 197.63 |
| 每股收益(元) | 2.83 | 3.17 | 3.62 |
| 每股净资产(元) | 14.27 | 17.28 | 20.89 |
| 市盈率(PE) | 15.77 | 14.08 | 12.36 |
| 市净率(PB) | 3.13 | 2.59 | 2.14 |
| 净资产收益率(%) | 19.9 | 18.4 | 17.3 |
注：数据获取自研报正文。
牧原股份近一个月获得26份券商研报关注，平均目标价为55.36元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | 海通证券 | 52.8 - 57.1 | 优于大市 | 公司半年报点评：业绩持续兑现，看好公司长期价值 |
| 2024-08-07 | 东兴证券 | - | 强烈推荐 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-08-07 | 兴业证券 | - | 增持 | 成本优化显著，公司Q2扭亏为盈 |
| 2024-08-06 | 华泰证券 | 54.53 | 买入 | 7月出栏放量，肥猪头均或盈超550元 |
| 2024-08-06 | 广发证券 | 57.31 | 买入 | 受益行业景气上行，7月公司生猪业务量价齐升 |
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