【机会挖掘】猪价持续上行 板块配置价值凸显
来源:证券时报网
据农业农村部监测,8月21日“农产品批发价格200指数”为131.46,比昨天上升0.20个点,“菜篮子”产品批发价格指数为134.35,比昨天上升0.24个点。截至今日14:00,全国农产品批发市场猪肉平均价格为27.75元/公斤,比昨天上升0.4%。
中邮证券指出,8月10日—16日当周全国生猪均价21.02元/kg,较前一周环比上涨3.14%。同时仔猪窄幅震荡,15kg仔猪全国均价602元/头,较前一周上升9元/头。市场惜售情绪明显,同时二育群体卖大换小,带动猪价走强。猪价易涨难跌,周期韧性强。前期生猪产能经过了16个月的去化,累计去化幅度9.2%,且从2023年11月至2024年6月的8个月时间内,产能都是持续低于2021—2022年周期的最低点,其对应着下半年生猪供给将在低位持续较长时间。故下半年猪价下降空间有限、将在相对高位维持较长时间。
中邮证券表示,三季度猪价再度走高,业绩将进一步大增;四季度猪价有望维持高位,盈利无忧。且经过前期调整,板块估值低位、配置价值凸显。周期反转正当时,低成本公司盈利能力更强、资产负债表修复将更快。建议首选成本优势突出的标的,再兼顾成长性。1)龙头企业确定性高,且成本优势相对明显。建议关注:牧原股份、温氏股份。2)中小企业出栏增长更快,且成本下降空间更大。建议关注:巨星农牧、华统股份、天康生物和唐人神。
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