公告日期：2024-08-10

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-108
债券代码：128044 债券简称：岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司

关于岭南转债预计不能兑付本息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“岭南转债”到期日：2024 年 8 月 14 日

2、“岭南转债”最后交易日：2024 年 8 月 9 日

3、“岭南转债”停止交易日：2024 年 8 月 12 日

4、“岭南转债”最后转股日：2024 年 8 月 14 日

5、 在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 14
日），“岭南转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”股票。

6、 截至目前，公司现有货币资金尚不足覆盖“岭南转债”兑付金额。

7、就上述情况公司已通过增加资产为“岭南转债”提供担保。但增信资产变现具有不确定性，敬请广大投资者理性投资。

一、公司及“岭南转债”基本情况

1、公司基本情况

近年来，因行业周期性波动及市场供需变化的影响，政府投资缩减，公司推进优化业务订单结构及战略布局调整，新增订单不达预期；公司工程业务结算周期拉长、应收账款回款延迟，资金偏紧制约了公司在建项目的施工进度；加上日常经营支出仍需维持，造成了公司资产负债率较高，盈利能力及偿债能力持续下滑，存在流动性压力。2023 年，公司营业总收入同比有所下降；公司的营业收入仍主要来自生态环境建设与修复业务和水务水环境治理业务，合计占营业收入的比重超过 95.00%。2023年，公司实现营业收入 21.30 亿，同比下降 17.08%，实现归属于上市公司股东的净
利润为亏损 10.96 亿元 ，经营活动产生的现金流量净额为-2.79 亿元，资产负债率
85.47%。2024 年 4 月 30 日，公司披露 2023 年年度审计报告，亚太（集团）会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）对公司 2023 年度财务报告进行审计，考虑到公司持续亏损、债务负担重及存在债务逾期未偿还等因素，亚太事务所出具了带持续经营重大不确定性的无保留意见审计报告。

2、可转债基本情况

“岭南转债”将于 2024 年 8 月 14 日到期。目前公司主体长期信用等级为 CC，“岭
南转债”的信用等级为 CC。截至 2024 年 7 月 31 日，“岭南转债”剩余金额为 64,529.97
万元。

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（曾用名：联合信用评级有限公司）对“岭南转债”
进行跟踪信用评级。自 2023 年 6 月 20 日起，公司主体长期信用等级及“岭南转债”
信用等级由 AA-逐级调整为 2024 年 8 月 2 日的 CC 级。

二、公司前期风险揭示及后续措施

2024 年 5 月以来，公司结合自身经营情况和货币资金现状，多次在公司披露的
有关“岭南转债”的公告文件中对公司可能存在的兑付风险进行了风险提示，因公司资金紧张，可能存在兑付风险。

公司将努力采取包括催收应收账款、变现资产、寻求股东或第三方投资者支持等相关措施。但上述措施的推进进展及实施进展具有重大不确定，请投资者注意风险。
对于“岭南转债”到期不能兑付本息的情况，对广大投资者可能产生的损失，公司董事会及管理层致以诚挚的歉意。公司将全力以赴做好后续工作，及时、准确地披露相关事项处置进展情况。公司将深刻吸取教训，严格按照相关法律法规的规定和要求，进一步做好信息披露工作。

三、风险提示

1、公司已将可转债募投项下公司股权、应收账款及公司持有的岭南水务集团有限公司的股权以质押的方式为“岭南转债”提供担保，并与债券受托管理人广发证券股份有限公司签署相关质押合同并办理了相应的登记手续。“岭南转债”本次涉及的
募投项目公司股权和/或应收账款等担保财产尚需完成业主方请示或审议程序，担保财产质押可能需要完成其他潜在的内部审议程序，是否可顺利完成相关审议批准程序存在不确定性，可能存在担保行为被认定无效的风险；担保财产若存在在先担保权利的，可能存在其他担保权人主张权利的风险。此外，受本次担保财产自身性质影响，应收账款资产需要完成审定结算且回款周期较长，股权资产无公开市场参考价值，质押担保履行依赖业主方配合等，担保资产可变现价值存在不确定性。

2、公司债务逾期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。