公告日期：2024-08-15

证券代码：002717.SZ 证券简称：岭南股份
债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债
关于岭南生态文旅股份有限公司可转换公司债券
不能按期兑付本息的提示性公告

重要声明

本公告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制。广发证券对本公告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本公告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本公告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本公告所进行的任何作为或不作为，广发证券不承担任何责任。

特别提示：据公司《关于“岭南转债”不能按期兑付本息的公告》（公告编号：2024-113）披露，公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”。

岭南股份可转换公司债券已出现实质性违约情况，受托管理人将积极督促公司董事会依据募集说明书的约定及时召集债券持有人会议，对后续事项及具体安排进行审议。

岭南股份于 2018 年 8 月 14 日公开发行了 660.0000 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 66,000.00 万元。根据募集说明书的规定，本次发行
的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司应以本次可转债票面面值上浮 7%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。截至本公告日，公司未能筹集到兑付本息资金，无法按期兑付本息。现就相关情况公告如下：

一、 岭南转债的基本情况

1、债券名称：2018 年岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券。

2、债券简称：岭南转债。

3、债券代码：128044.SZ。

4、债券类型：可转换公司债券。

5、发行规模：本期可转债发行规模为人民币 66,000.00万元。

6、发行数量：660.00万张。

7、票面金额：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100元。

8、债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即
自 2018年 8月 14日至 2024年 8月 14日。

9、可转换公司债券上市时间：2018年 9月 4日。

10、票面利率：第一年为 0.3%，第二年为 0.5%，第三年为 1.0%，第四年
为 1.5%，第五年为 1.8%，第六年为 2.0%。

11、还本付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

12、转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

13、受托管理人：广发证券股份有限公司（自 2024 年 7 月 3 日起担任“岭
南转债”受托管理人，履行受托管理职责）。

14、可转换公司债券的担保情况 ：公司已于 2024 年 7 月以持有的本次可
转债募投项目的公司股权、应收款项及公司持有的岭南水务集团有限公司的股
权以质押的方式为“岭南转债”提供担保，担保设立和可变现价值存在不确定性，请参见“风险提示 （三）增信计划抵质押资产变现风险”。

15、信用评级机构：联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）。
16、公司主体及相关债券信用等级：据公司《关于公司主体及相关债券信用等级的公告》（公告编号：2024-103）披露，信用评级机构联合资信通过对公司及其相关存续债券的信用情况进行跟踪分析和评估，于近日出具了《关于下调岭南生态文旅股份有限公司主体及相关债券信用评级的公告》，联合资信评定公司主体长期信用等级为 CC，“岭南转债”的信用等级为 CC。

二、 无法兑付本息的情况

据公司《关于“岭……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。