备受市场关注的岭南转债违约事件有了转机。8月17日下午,岭南股份公告称,中山市人才创新创业生态园服务有限公司正在筹划,不以谋求公司股权为目的,收购部分“岭南转债”及其从权利相关事项。岭南股份最新报0.93元,今年至今大跌逾七成。目前,“岭南转债”已停止交易、停止转股。
岭南股份近日公告称,截至8月14日,“岭南转债”剩余金额为4.56亿元,现有货币资金无法偿付“岭南转债”,“岭南转债”无法按期进行本息兑付,一时间引发市场质疑。
根据初步收购方案,收购对象为截至8月14日收市的“岭南转债”持有人。收购额度方面,截至8月14日收市,债券持有人所持有的“岭南转债”不高于1000张的,按照其持有的全部债券数量收购;持有债券数量超过1000张的,以1000张为限,部分收购。
收购价格方面,以“岭南转债”最后一个交易日,即8月9日(含当日)前连续20个交易日收盘市场价格的平均价上浮15%为收购价格,即100.127元/张,超出了债券面值。
天眼查信息显示,中山人才生态园公司是中山投资控股集团的全资孙公司,实控人为中山市国资委,而岭南股份实控人为中山火炬高技术产业开发区管理委员会,两家公司背后均为中山国资。
公告称,本次债券收购需要取得债券持有人同意,如果持有人不同意或未作出明确同意的意思表示,则该债券持有人所持有的“岭南转债”不被收购;如持有人所持有的债券存在质押、冻结或其他权利限制等情况导致无法完成过户的,则该部分债券不能被收购。本次债券收购,持有人转让给收购方的权利是债券本金、利息等全部债权权利以及包括担保权利在内的全部从权利。本次重大事项尚处于商议筹划阶段,能否按照预期顺利开展存在重大不确定性。
岭南股份表示,本次债券收购属于第三方主体面向持有人进行的部分收购,不影响公司资产和负债情况、不会导致上市公司现金流出,也不影响上市公司本身的偿债能力。目前公司仍在全力筹措偿债资金,如短期无法妥善解决,公司会因逾期债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项,将会影响公司的生产经营和业务开展,增加公司的财务费用,同时进一步加大公司资金压力,并对公司本年度业绩产生影响。
今年以来,搜特退债、蓝盾退债、岭南转债相继违约,这使得本就低迷的可转债市场受压,中证转债市场年内至今大跌5.77%。此外,低价转债大面积出现。曾号称“进可攻、退可守”的可转债基金也颓势尽显,全市场40只可转债基金年内超九成下跌,有11只跌幅超10%。