公告日期：2024-06-26

国金证券股份有限公司

关于深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票限售

股解禁上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“国金证券”）作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“王子新材”或“公司”）向特定对象发行股票及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对王子新材向特定对象发行股票限售股解禁上市流通事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、本次向特定对象发行股票和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王子新材料
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价格为每股人民币10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 910,914,338.16 元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《深圳王子新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11517 号）。
本次发行完成后，公司新增股份 89,425,005 股，总股本由 301,489,636 股增加至
390,914,641 股，新增股份已于 2023 年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市，股票限售
期为 6 个月。

具体发行情况如下：

序号 名称或姓名 获配股数（股） 限售期（月）

1 华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银 2,887,391 6

行股份有限公司

2 华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银 2,887,391 6

行股份有限公司

3 上海林孚私募基金管理合伙企业（普通合伙） 2,887,391 6

-林孚华莱士稳健私募证券投资基金

4 中信证券资产管理有限公司 2,896,052 6

5 财通基金管理有限公司 18,623,659 6

6 华夏基金管理有限公司 4,908,563 6

7 西部利得基金管理有限公司 2,887,391 6

8 华安证券股份有限公司 2,887,379 6

9 诺德基金管理有限公司 19,426,018 6

10 海南纵贯私募基金管理有限公司-纵贯信和十 2,887,391 6

一号私募证券投资基金

11 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐盐化 1 2,887,391 6

号私募证券投资基金

12 兴证全球基金管理有限公司 4,090,465 6

13 余建平 3,368,623 6

14 陈永华 4,831,568 6

宁波市镇海产业发展基金管理有限公司-宁波

15 市镇海威远镇芯一期半导体产业投资合伙企业 4,812,319 6

（有限合伙）

16 招商基金管理有限公司 ……
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