公告日期：2024-08-31

国金证券股份有限公司

关于深圳王子新材料股份有限公司

变更部分募投项目实施方式及增加实施地点的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定的要求等有关规定，作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“王子新材”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”）对公司变更部分募投项目实施方式及增加实施地点的事项进行了认真、审慎调查。本次核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王
子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价格为每股人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各项发行费用人民币 18,211,463.79 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民
币 910,914,338.16 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 18 日到位，并经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳王子新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11517 号）。

上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说
明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）及 2023 年 12 月 27 日召开的第五

届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议通过的《关于调整向特定对

象发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本次募集资金投资

项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

拟投入募集资金金额

序号 项目名称 投资总额

调整前 调整后

1 宁波新容薄膜电容器扩建升级项目 69,378.24 69,135.90 60,256.99

2 中电华瑞研发中心建设项目 5,834.44 5,834.44 5,834.44

3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 25,000.00

合计 100,212.68 99,970.34 91,091.43

三、本次拟变更部分募投项目的具体情况

（一）实施方式变更的相关情况

1、实施方式变更的内容

为简化募集资金使用流程，提升募集资金使用效率，基于实际发展需求及募

投项目实施情况，经公司审慎研究，拟将“中电华瑞研发中心建设项目”募集资

金的实施方式由公司向该募投项目实施主体武汉中电华瑞科技发展有限公司（以

下简称“中电华瑞”）提供借款 5,834.44 万元变更为由公司向中电华瑞进行增资

5,834.44 万元，增资完成后，中电华瑞注册资本变更为 10,834.44 万元。

2、本次增资主体的基本情况

企业名称：武汉中电华瑞科技发展有限公司

统一社会信用代码：91420100744787870K

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