公告日期：2024-06-29

国信证券股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023年度）

发行人

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《国信证券股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的
“报告期”是指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况 ......12
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况 ......14
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......17
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......20
第六节 本期债券本息偿付情况......21
第七节 发行人偿债能力和意愿分析......22
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......23
第九节 债券持有人会议召开情况......24
第十节 公司债券的信用评级情况......25
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......27第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施......28
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......29
第十四节 其他情况......30

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

国信证券股份有限公司。
二、核准文件及核准规模

经中国证监会（证监许可[2021]1976 号文）注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 300 亿元的公司债券。
三、公司债券基本情况

（一）国信证券股份有限公 司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）（品种一）

1. 发行主体：国信证券股份有限公司。

2. 债券名称：国信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一），债券简称为“21国信03”、债券代码“149535.SZ”。
3. 债券余额：20亿元。

4. 本期债券发行总额：20亿元。

5. 本期债券期限：3年。

6. 本期债券票面利率：3.35%。

7. 债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
8. 起息日：2021年7月6日。

9. 付息日：2022年至2024年每年的7月6日。

10. 到期日：2024年7月6日。

11. 付息、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12. 担保情况：本期债券为无担保债券。

13. 上市交易场所：深圳证券交易所。

（二）国信证券股份有限公 司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）（品种二）

1. 发行主体：国信证券股份有限公司。

2. 债券名称：国信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二），债券简称为“21国信04”、债券代码“149536.SZ”。
3. 债券余额：30亿元。

4. 本期债券发行总额：30亿元。

5. 本期债券期限：5年。

6. 本期债券票面利率：3.68%。

7. 债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
8. 起息日：2021年7月6日。

9. 付息……
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