国投证券首次给予万达电影增持评级 目标价16元
国投证券6月30日发布研报，首次给予万达电影增持评级，目标价位16元。截至报告日，公司最新收盘价为12.09元，较目标价有32.34%的上行空间。国投证券预测，万达电影2024年归母净利润14亿元，同比增长53.48%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 162.86 | 178.8 | 194.57 |
| 归母净利润(亿元) | 14 | 16.97 | 19.77 |
| 每股收益(元) | 0.64 | 0.78 | 0.91 |
| 每股净资产(元) | 4.36 | 5.14 | 6.05 |
| 市盈率(PE) | 19.5 | 16.1 | 13.8 |
| 市净率(PB) | 2.9 | 2.4 | 2.1 |
| 净资产收益率(%) | 14.7 | 15.1 | 15 |
| 总资产收益率(%) | 5.6 | 6.9 | 6.9 |
注：数据获取自研报正文。
万达电影近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为17.19元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-06-30 | 国投证券 | 16 | 增持 | 院线龙头强者恒强，内容互补如虎添翼 |
| 2024-06-25 | 海通证券 | 14 - 16.8 | 优于大市 | 院线龙头市占持续提升，聚焦内容运营强化全产业链布局 |
| 2024-06-19 | 华泰证券 | 18.85 | 买入 | “新万达”启航，携手儒意强强联合 |
| 2024-06-14 | 国泰君安 | 18.52 | 增持 | 万达电影更新报告：头部影片陆续定档，将步入收获高峰期 |
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