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发表于 2024-09-26 18:24:57 股吧网页版
光华科技:东方证券股份有限公司关于广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票之证券发行保荐书(注册稿)(2024年半年报更新稿)(修订稿) 查看PDF原文

公告日期:2024-09-27


东方证券股份有限公司

关于广东光华科技股份有限公司

向特定对象发行股票之

发行保荐书

东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”、“本保荐机构”)接受广东光华科技股份有限公司的委托,担任其向特定对象发行股票的保荐机构。

本保荐机构及本项目保荐代表人王为丰、龚骏根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目录

第一节 本次证券发行基本情况......3

一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介...... 3

二、发行人基本情况...... 4

三、保荐机构与发行人的利害关系及主要业务往来情况...... 5

四、保荐机构的内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构承诺事项......7
第三节 对本次证券发行的推荐意见......8

一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 8

二、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 8

三、本次符合相关法律法规...... 9

四、关于本次发行聘请第三方行为的核查意见...... 14

五、发行人存在的主要风险...... 14

六、保荐机构关于发行人发展前景的评价...... 22

七、对本次证券发行的推荐意见...... 29

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介

(一)具体负责本次推荐的保荐代表人及保荐业务执业情况

王为丰:现任东方证券股份有限公司投资银行部董事总经理,保荐代表人,曾参与或主持中科电气(300035)、大北农(002385)、利源精制(002501)、同大股份(300321)、金田股份(601609)、华研精机(301138)等 IPO 项目,泛海控股(000046)定增、天成自控(603085)定增和金田股份(601609)可转债等再融资项目,赛迪传媒(000504)控股权转让、沈阳特环(400036)股权分置改革及重大资产重组等财务顾问项目,多个公司债券承销发行、新三板挂牌及定增项目,具有丰富的投资银行业务经验。

龚骏:现任东方证券股份有限公司投资银行部资深业务总监,保荐代表人,曾参与或主持恒润股份(603985)、法狮龙(605318)、荣亿精密(873223)等IPO 项目,宏达高科(002144)定增及晨丰科技(603685)可转债等再融资项目,太极实业(600667)发行股份购买资产并配套募集资金等财务顾问项目,16 华
泰 01、17 塔城 EB、19 华泰 EB 等可交换公司债券项目,具有丰富的投资银行业
务经验。

(二)项目协办人情况及保荐业务执业情况

沈嗣豪:曾任东方证券高级经理,曾参与一汽富维(600742)非公开发行股票、富祥药业(300497)非公开发行股票、万泽股份(000534)非公开发行股票等再融资项目,光韵达(300227)发行股份购买资产并募集配套资金等财务顾问项目。

截至本发行保荐书出具之日,原项目协办人已离职,保荐机构不再指派项目协办人。

(三)项目组其他成员

本项目的其他项目组成员为张咸昌(已离职)、石健、张泽华、王卉洁、张香芝(已离职)、尹望骞。上述项目成员均具备证券从业资格,无被监管机构处罚的记录。

二、发行人基本情况

公司名称: 广东光华科技股份有限公司(以下简称:“光华科技”、
“发行人”或“公司”)

法定代表人: 郑靭

注册资本: 399,479,243 元

成立日期:: 1980 年 8 月 30 日

注册地: 汕头市大学路 295 号

联系电话: 0754-88211322

传真: 0754-88110058

互联网网址: www.ghtech.com

电子邮箱: stock@ghtech.com

经营范围: 锂电池材料的生产、研发、销售;化学品的研发;危险
……
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