公告日期：2024-11-12

东方证券股份有限公司

关于广东光华科技股份有限公司

调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐人”）作为广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”、“公司”）向特定对象发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）65,543,067股，发行价格为人民币 10.68元/股，募集资金总额为人民币 699,999,955.56元，扣除保荐承销费用、律师费用、审计验资费及发行手续费共11,116,172.14（不含税）后，募集资金净额为人民币 688,883,783.42元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况出具了《验资报告》（众会字[2024]第10629号）。公司已设立募集资金专用账户，并根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定，公司、保荐人及存放募集资金的商业银行已签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

二、本次调整公司募投项目拟投入募集资金金额的具体情况

根据公司《广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次发行股票拟募集资金总额不超过 125,000.00万元（含125,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 预计投资金额 拟投入募集资金金额

1 高性能锂电池材料项目 123,863.45 117,000.00

2 补充流动资金 8,000.00 8,000.00

合 计 131,863.45 125,000.00

本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

根据实际发行结果，公司本次向特定对象发行股票 65,543,067股，募集资金总额为人民币699,999,955.56元，扣除保荐承销费用、律师费用、审计验资费及发行手续费共11,116,172.14元（不含税）后，募集资金净额为人民币 688,883,783.42元，少于《广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》披露的拟募集资金总额。现拟对募集资金投资项目拟投入募集资金金额作出相应调整，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 预计投资金额 拟投入募集资金金额

1 高性能锂电池材料项目 123,863.45 60,888.38

2 补充流动资金 8,000.00 8,000.00

合 计 131,863.45 68,888.38

三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次……
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