公告日期：2024-04-30

长江证券承销保荐有限公司

关于湖北凯龙化工集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）作为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及公开发行可转换公司债券并上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对凯龙股份 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

2015 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366 号”
文核准，公司于2015年12月3日向社会公众公开发行人民币普通股20,870,000.00股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 28.68 元/股，募集资金总额为人民币598,551,600.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 75,723,514.82 元，实际募集资金净额为人民币 522,828,085.18 元。上述资金
已于 2015 年 12 月 3 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2015 年 12 月 3 日出具的“众环验字（2015）010123 号”《验资报告》审验。
2、公开发行可转换债券

2018 年 10 月 16 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1619 号”
文核准，公司于 2018 年 12 月 27 日向社会公众公开发行面值 328,854,800.00 元
的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平
价发行，募集资金总额为人民币 328,854,800.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币 17,766,873.09 元后，实际募集资金净额
为 311,087,926.91 元。上述资金已于 2018 年 12 月 27 日全部到位，并经中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月28日出具的“众环验字（2018）010098 号”《验资报告》审验。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

1、首次公开发行股票

时间 金额（元）

2015 年 12 月 3 日募集资金总额 598,551,600.00

减：发行费用 75,723,514.82

2015 年 12 月 3 日实际募集资金净额 522,828,085.18

加：以前年度利息收入(扣减手续费) 5,415,314.07

减：以前年度已使用金额 506,036,019.69

加：尚未支付发行费用 4,000.00

减：以前年度购买理财产品 827,000,000.00

加：以前年度赎回理财产品 827,000,000.00

加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益 13,125,388.53

加：本报告期利息收入(扣减手续费) 6,564.22

加：本报告期赎回理财产品 ……
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