公告日期：2024-08-27

证券简称：坚朗五金 股票代码：002791
广东坚朗五金制品股份有限公司

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二零二四年八月

发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事（签字）：

白宝鲲 白宝萍 陈平 王晓丽

闫桂林 殷建忠 赵键 许怀斌

赵正挺 张爱林 王立军

全体监事（签字）：

马龙 张平 詹美连

其他高级管理人员（签字）：

黄庭来 张德凯 陈志明 邹志敏

广东坚朗五金制品股份有限公司
年 月 日

目 录

释 义 ...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7

一、本次发行履行的相关程序 ...... 7

二、本次发行概要 ...... 9

三、本次发行的发行对象情况 ...... 15

四、本次发行的相关机构情况 ...... 24

第二节 发行前后相关情况对比...... 26

一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 26

二、本次发行对公司的影响 ...... 27
第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 29

一、关于本次发行定价过程合规性的意见 ...... 29

二、关于本次发行对象选择合规性的意见 ...... 29
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 30
第五节 有关中介机构的声明 ...... 31

保荐人（主承销商）声明 ...... 32

发行人律师声明 ...... 33
关于广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市发行情况

报告书引用审计报告的会计师事务所声明 ...... 34

验资机构声明 ...... 35

第六节 备查文件 ...... 36

一、备查文件 ...... 36

二、查询地点 ...... 36

三、查询时间 ...... 36

释 义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

坚朗五金/公司/发行人 指 广东坚朗五金制品股份有限公司

控股股东、实际控制人 指 白宝鲲先生

本次发行 指 广东坚朗五金制品股份有限公司本次向特定对象发行股票
的行为

公司章程 指 广东坚朗五金制品股份有限公司章程

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

保荐人/主承销商/招商 指 招商证券股份有限公司

证券
中审亚太、审计机构、 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人会计师

律师、发行人律师 指 北京国枫律师事务所

《认购邀请书》 指 《广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

深交所 指 深圳证券交易所

登记结算公司 ……
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