公告日期：2024-09-10

招商证券股份有限公司

关于广东坚朗五金制品股份有限公司

使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的

核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为广东
坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“坚朗五金”、“公司”或“发行人”）向
特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分募集资金向子公司提供借款以
实施募投项目事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）核准，公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）32,345,013 股，每股发行价格为人民币 18.61 元，
募集资金总额为人民币 601,940,691.93 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净
额为人民币 592,139,464.38 元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中审亚太验字（2024）000042 号《验资
报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司于 2024 年 9 月 6 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会

第十九次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募
投项目的议案》，公司募集资金使用计划如下：

单位：元

序 项目名称 项目总投资 原计划拟投入募集资金 调整后拟投入募集资
号 额 金额

序 项目名称 项目总投资 原计划拟投入募集资金 调整后拟投入募集资
号 额 金额

坚朗五金中山数

1 字化智能化产业 1,033,787,800.00 551,340,000.00 200,000,000.00
园项目

坚朗五金装配式

2 金属复合装饰材 152,303,000.00 83,430,000.00 100,000,000.00
料建设项目

坚朗五金信息化

3 系统升级建设项 247,539,900.00 107,000,000.00 58,000,000.00
目

坚朗五金总部自

4 动化升级改造项 180,728,400.00 102,170,000.00 58,000,000.00
目

5 补充流动资金 589,000,000.00 356,060,000.00 176,139,464.38

合计 2,203,359,100.00 1,200,000,000.00 592,139,464.38

三、本次使用募集资金向子公司借款的情况

根据公司募投项目实际情况及未来发展规划，基于全资子公司中山科技、河
南坚朗分别为公司募投项目“坚朗五金中山数字化智能化产业园项目”和“坚朗
五金装配式金属复合装饰材料建设项目”的实施主体之一。公司拟使用募集资金
向中山科技提供不超过人民币 20,000 万元借款、向河南坚朗提供不超过人民币
5,000 万元的借款，以保障募投项目顺利实施。对于募投项目“坚朗五金中山数
字化智能化产业园项目”实施主体除中山科技外，其他子公司计划投资部分将根
据各自产业发展规划、市场需求及资金情况，利用其自有资金进行投入。

公司可根据募投项目建设安排及资金需求，在借款额度内一次或分次逐步向
上述子公司提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。