公告日期：2024-08-02

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2024-040
第一创业证券股份有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）

发行公告

第一创业证券股份有限公司

(住所：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼)

主承销商

第一创业证券承销保荐有限责任公司

住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

受托管理人

东北证券股份有限公司

住所：长春市生态大街 6666 号

签署日：2024 年 8 月

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2023 年8 月 23 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1887 号”文注册公开发行面值不超过 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第三期发行，本期债券分为 2 个品种，本期债券品种一为 5 年期固定利率债券，品种二为 3 年期固定利率债券。本次债券批文剩余部分自中国证监会同意注册之日起 24 个月内发行完毕。

2、本期债券发行规模为不超过 12 亿元（含 12 亿元），每张面值为 100 元，
发行数量为不超过 1,200 万张（含 1,200 万张），发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》及相关管理规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经大公国际资信评估有限公司评定，本期债券的债券信用评级为 AAA，发行人主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，公司最
近一期末的净资产为 1,553,053.18 万元（2024 年 3 月 31 日合并财务报表中的所
有者权益合计），合并报表资产负债率为 57.71%，母公司口径资产负债率为57.01%；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
49,225.88 万元（2021 年、2022 年及 2023 年合并报表中归属于母公司所有者的
净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司
财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、债券期限：本期债券分为 2 个品种，本期债券品种一为 5 年期固定利率
债券，品种二为 3 年期固定利率债券。

7、担保情况：本期债券无担保。

8、本期债券的簿记建档场所为簿记管理人自有专门场所。本期债券网下利
率询价的时间为 2024 年 8 月 5 日（T-1 日）15:00-18:00，本期债券簿记建档工作
通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展。如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日 19:00。具体以相关信息披露公告为准。

9、本期债券品种一的询价区间为 2.00%-2.60% ，品种二的询价区间为
1.90%-2.50%，发行人和主承销商将于 2024 年 8 月 5 日向网下专业机构投资者利
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