公告日期：2024-08-02

第一创业证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼）

2024 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第二期）募集说明书

发行人 第一创业证券股份有限公司

主承销商 第一创业证券承销保荐有限责任公司

受托管理人 东北证券股份有限公司

本期债券发行金额 不超过 12 亿元（含 12 亿元）

增信措施情况 无担保

信用评级结果 主体 AAA/债项 AAA

信用评级机构 大公国际资信评估有限公司

主承销商 受托管理人

第一创业证券承销保荐有限责任公司 东北证券股份有限公司

签署日期： 年 月 日

声明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募
集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺合规发行，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的
通知》第三条第二款规定的行为。

在本期债券发行环节，发行人不直接或者间接认购自己发行的债券。债券
发行的利率或者价格应当以询价方式确定，发行人及其控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员和承销机构不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、
信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其
他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换
的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券，不实施其他违反公平竞争、
破坏市场秩序等行为。发行人的控股股东、实际控制人不组织、指使发行人实
施上述行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关
联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不
代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判
断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信
息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独
立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包
括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行

人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有
关章节。

一、发行人基本财务情况

本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为 155.31 亿元（2024 年 3

月31日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为57.71%，
母公司口径资产负债率为 57.01%。

发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 4.92 亿元（2021 年度、

2022 年度和 2023 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 74,531.01 万元、

40,081.08 万元、33,065.56 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的
1 倍。发行人发行前的财务指标符合相关规定。

二、评级情况

根据大公国际资信评估有限公司于 2024 年 7 月 18 日出具的《第一创业证

券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评
级报告》，本期债券主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

在本期债券存续期内，大公国际资信评估有限公司将持续关注发行人外部
经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发债主体履行债务的
情况等情况，对本期债券开展定期和不定期跟踪评级。定期跟踪评级每年一次，
在发生影响评级……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。