公告日期：2024-08-05

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2024-043
第一创业证券股份有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 60 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1887 号”文注册。第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 12亿元（含 12 亿元）。

2024 年 8 月 5 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率
询价，品种一利率询价区间为 2.00%-2.60%，品种二利率询价区间为 1.90%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.14%，品种二未发行。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 8 月 6 日面向专业机构投资者网下发行。
具 体 认 购 方 法 请 参 考 2024 年 8 月 2 日 披 露 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

发行人：第一创业证券股份有限公司
年 月 日

（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
年 月 日

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