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公告日期:2024-08-05
证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2024-043
第一创业证券股份有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
第一创业证券股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币 60 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1887 号”文注册。第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过 12亿元(含 12 亿元)。
2024 年 8 月 5 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率
询价,品种一利率询价区间为 2.00%-2.60%,品种二利率询价区间为 1.90%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券品种一票面利率为 2.14%,品种二未发行。
发行人将按上述票面利率于 2024 年 8 月 6 日面向专业机构投资者网下发行。
具 体 认 购 方 法 请 参 考 2024 年 8 月 2 日 披 露 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》。
特此公告。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告》之签章页)
发行人:第一创业证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告》之签章页)
主承销商:第一创业证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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