公告日期：2024-04-20

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2024-013
债券代码：128082 债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司

关于“华锋转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：002806 证券简称：华锋股份

2、债券代码：128082 债券简称：华锋转债

3、当期转股价格：9.13 元/股

4、转股期限：2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日

5、根据《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定：在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

截至本公告日，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 19 日已有 4 个交易日的收盘价
格低于当期转股价格的 90%（即 8.217 元/股）的情形，预计可能触发“华锋转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、“华锋转债”的基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1945 号”核准，公司于 2019
年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 35,240.00 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]2 号”文同意，公司 35,240.00 万元可转换公司债
券将于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华锋转债”，债券代
码“128082.SZ”。

（三）可转债的转股期限

“华锋转债”的转股期限为 2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日。

（四）可转债转股价格调整情况

1、根据相关法律法规的规定及《募集说明书》的约定，公司本次发行的“华
锋转债”自 2020 年 6 月 10 日起可转换为公司股份。初始转股价格为 13.17 元/
股。

2、2020 年 5 月 29 日，公司实施 2019 年度利润分配方案。根据公司《募集
说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定：在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行相应调整。华锋转债的转股价格由 13.17 元/股调整为 13.09 元/股，调整后的
转股价自 2020 年 5 月 29 日起生效。

3、2020 年 6 月 12 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向
下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 年第
一次临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由 13.09 元/股调整
为 11.71 元/股，调整后的转股价自 2020 年 7 月 2 日起生效。

4、2021 年 3 月 5 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向下
修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于 2021 年 3 月 22 日召开 2021 年第二
次临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由 11.71 元/股调整为
9.13 元/股，调整后的转股价自 2021 年 3 月 23 日起生效。

二、“华锋转债”转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东……
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