公告日期：2024-08-08

中信建投证券股份有限公司

关于广东华锋新能源科技股份有限公司

拟置换公司“华锋转债”部分抵押资产的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“华锋股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“华锋转债”或“可转债”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华锋股份拟置换公司“华锋转债”部分抵押资产进行了核查，并发表如下核查意见：

一、公司可转债（“华锋转债”）目前担保资产情况

公司及下属子公司以自有的部分房屋建筑物、土地及机器设备等作为抵押物，为“华锋转债”提供不超过 2.70 亿元（含 2.70 亿元）的部分提供资产抵押担保。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的“国融兴华评报字（2018）第
620037 号”《资产评估报告》，截至 2018 年 9 月 30 日，资产抵押所涉及的房屋建
筑物、机器设备及土地使用权的评估价值为 27,745.78 万元。

公司控股股东、实际控制人谭帼英及股东林程以其各自持有公司的股份按照
9:1 的比例为“华锋转债”不超过 0.824 亿元（含 0.824 亿元）的部分提供股份质
押担保，所设定的初始担保比例为 130%，其中谭帼英质押股份数为 6,986,087 股，林程质押股份为 776,232 股。

二、公司本次土地收储事宜概况

为推进端州城区产业用地整理提升工作，肇庆市端州区土地储备中心拟对公司位于肇庆市端州区规划 111 区端州一路东侧、蓝塘一路南侧，总面积为 20,525.8平方米，建筑物总面积为 10,407.32 平方米，规划用途为工业用地的国有土地使用权进行有偿收储。本次拟收储土地涉及的不动产证号包括：（1）粤（2020）肇庆市不动产权第 0004081 号；（2）粤（2020）肇庆市不动产权第 0004088 号；（3）粤
（2020）肇庆市不动产权第 0004102 号；（4）粤（2020）肇庆市不动产权第 0004103号；（5）粤（2020）肇庆市不动产权第 0004107 号；（6）粤（2020）肇庆市不动产权第 0004115 号；（7）粤（2020）肇庆市不动产权第 0004131 号；（8）粤（2020）肇庆市不动产权第 0004132 号；（9）粤（2017）肇庆市不动产权第 0020029 号；（10）粤（2017）肇庆市不动产权第 0020027 号。

截至 2024 年 6 月 30 日，本次拟收储土地账面净值为 246.24 万元人民币。根
据肇庆永正资产评估土地房地产估价有限公司出具的《房地产估价报告》，截至
2024 年 7 月 26 日，本次拟收储土地资产评估价值合计为 3,239.66 万元。

根据公司与肇庆市端州区土地储备中心拟签署的《土地收回协议书》，本次土地收回的总补偿款为 4,986.36 万元，每亩补偿价格为 162 万元，该款项为肇庆市端州区土地储备中心收回供公司地块土地使用权、房屋所有权和收回地块上构筑物、其它附着物（含水、电等设施）所有权的全部补偿款（含搬迁安置费）。

三、本次可转债（“华锋转债”）部分抵押资产置换方案

“华锋转债”抵押资产之一为位于肇庆市端州区规划 111 区端州一路东侧、蓝塘一路南侧，土地总面积 12,859.8 平方米，建筑物总面积：5,741.12 平方米，规划用途为工业用地的国有土地，为本次土地收储其中标的物，涉及不动产证号包括：（1）粤（2020）肇庆市不动产权第 0004081 号；（2）粤（2020）肇庆市不动产权第 0004088 号；（3）粤（2020）肇庆市不动产权第 0004102 号；（4）粤（2020）肇庆市不动产权第 0004103 号；（5）粤（2020）肇庆市不动产权第 0004107 号；（6）粤（2020）肇庆市不动产权第 0004115 号；（7）粤（2020）肇庆市不动产权第 0004131号；（8）粤（2020）肇庆市不动产权第 0004132 号。

为便于本次土地收储事项的顺利进行，公司拟采用现金方式置换公司为“华锋转债”提供资产抵押担保的上述部分抵押资产，具体方案如下：

（一）拟置换出的抵押资产

公司本次拟置换出的抵押资产清单如下：

序号 原权证编号 建筑物名称 位置 产权持有 抵押……
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