公告日期：2024-06-19

证券代码：002809 证券简称：红墙股份
转债代码：127094 转债简称：红墙转债
中泰证券股份有限公司

关于广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象

发行可转换公司债券

第一次临时受托管理事务报告

（2024 年度）

受托管理人

二零二四年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《广东红墙新材料股份有限公司（发行人）与中泰证券股份有限公司（受托管理人）关于广东红墙新材料股份有限公司可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制。中泰证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中泰证券不承担任何责任。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次债券”）的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》（2023）《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及本次债券受托管理协议的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、本次债券的注册情况

2023年 8 月 25 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于
同意广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1973 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司本次向不特定对象实际发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00元，每张发行价格为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 316,000,000.00 元，扣除尚未支付的承销费用（不含税）共计人民币 2,683,018.87元后，实际到位募集资金为人民币 313,316,981.13

元，上述款项已于 2023 年 10 月 24日全部到账。除上述已从募集资金中扣除的尚未支付
的承销费用（不含税）人民币 2,683,018.87元外，扣除保荐费用、律师费用、审计、评级及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、本次发行上市相关手续费用及材料制作费用合计（不含税）人民币 2,456,198.12元后，实际募集资金净额为人民币 310,860,783.01
元。

2023年 10 月 24 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账
情况进行了验资，并出具了“众环验字（2023）0500027 号”《广东红墙新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》。

公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于 2023年 11 月 8日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“红墙转债”，债券代码“127094”。
二、本次债券的基本情况

（一）可转换公司债券中文简称：红墙转债。

（二）可转换公司债券代码：127094。

（三）可转换公司债券发行量：31,600.00万元（316.00 万张）。

（四）可转换公司债券上市量：31,600.00万元（316.00 万张）。

（五）可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所。

（六）可转换公司债券上市时间：2023年 11 月 8日。

（七）可转换公司债券存续的起止日期：2023 年 10 月 18日至 2029 年 10 月 17日

（八）可转换公司债券转股的起止日期：2024 年 4 月 24日至 2029 年 10 月 17日。
（九……
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