中信证券维持恩捷股份买入评级 目标价30元
中信证券9月5日发布研报，维持恩捷股份买入评级，目标价位30元。截至报告日，公司最新收盘价为27.45元，较目标价有9.29%的上行空间。中信证券预测，恩捷股份2024年归母净利润9.01亿元，同比减少64.34%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 104.7 | 129.01 | 165.21 |
| 归母净利润(亿元) | 9.01 | 15.02 | 20.57 |
| 每股收益(元) | 0.92 | 1.54 | 2.1 |
| 市盈率(PE) | 28.9 | 17.3 | 12.7 |
| 净资产收益率(%) | 3.4 | 5.4 | 7 |
注：数据获取自研报正文。
恩捷股份近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为30.00元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | 中信证券 | 30 | 买入 | 恩捷股份（002812.SZ）深度跟踪报告—技术创新与出海加持，隔膜龙头跨越周期 |
| 2024-09-05 | 中泰证券 | - | 增持 | 24H1隔膜盈利承压，成本和研发行业领先 |
| 2024-09-04 | 中信证券 | 30 | 买入 | 恩捷股份（002812.SZ）2024年中报点评—2024Q2业绩承压，产能出海布局顺利 |
| 2024-09-03 | 中金公司 | 30 | 跑赢行业 | 业绩符合市场预期，价格下行单位盈利承压 |
| 2024-08-30 | 光大证券 | - | 增持 | 2024年半年报点评：锂电池隔膜价格下行24H1盈利承压，海内外产能建设顺利 |
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