国际：奥普光电无人驾驶传感器十Mate70高性能影像最大预期差十人形机器人十长春尖端光刻机十大基金预期强烈！

今年旗舰新机基本都会上ai，换机潮将至。华为存在重大预期差，ai能力略超苹果。Mate70升级很大，将会惊艳所有人，预计9月发布，并大规模投放海外市场。

最大升级在于影像能力，创近5年之最，华为、苹果、小米尤其显著，高端CIS厂商（索尼、韦尔）供不应求。

去年开始，由于索尼未能及时供应 CIS，导致苹果与索尼双方之间的合作出现问题。目前，苹果已经在筹备引入新的CIS供应商（韦尔、三星的CIS 正进行最终质量测试）

库存大幅下降的CMOS影像传感器（CIS）关键元器件，出现严重缺货危机。随着上游CIS元件产能开出，产能供不应求。

CIS芯片出现严重缺货危机，加上新车款大量导入ADAS及安全监控装置，CMOS影像感测器（CIS）需求大爆发且供不应求。

CMOS影像CIS核心股强烈关注：

1，奥普光电（002338）子公司长光辰芯专注于高性能CMOS图像传感器的研发、设计、测试与销售及相关定制服务。推出的系列化CMOS图像传感器产品具有大靶面、高分辨率、高灵敏度、高动态范围、低噪声、高帧频/行频、高量子效率、高速或超高速等特点，主要应用于M70，AI手机，无人驾驶传感器，人形机器人、科学仪器和专业影像等高科技领域。

2，韦尔股份（603501）是CIS芯片龙头。