公告日期：2024-08-02

证券代码：002824 证券简称：和胜股份
广东和胜工业铝材股份有限公司

2024年度向特定对象发行A股股票

方案论证分析报告

二〇二四年八月

目录

释义...... 1
一、本次发行的背景和目的...... 2
二、本次发行证券及其品种选择的必要性...... 5

（一）本次发行证券的品种...... 5

（二）本次发行证券品种选择的必要性...... 5
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性...... 6

（一）本次发行对象选择范围及数量的适当性...... 6

（二）本次发行对象标准的适当性...... 6
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性...... 6

（一）本次发行定价的原则和依据...... 6

（二）本次发行定价的方法和程序...... 7
五、本次发行方式的可行性...... 8

（一）发行方式合法合规...... 8

（二）确定发行方式的程序合法合规...... 10
六、本次发行方案的公平性、合理性...... 10七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施.....11

（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响......11

（二）本次发行摊薄即期回报的风险提示...... 13

（三）本次发行的必要性及合理性...... 14
（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在

人员、技术、市场等方面的储备情况...... 14

（五）填补被摊薄即期回报的具体措施...... 15

（六）公司相关主体关于填补回报措施出具的承诺...... 17
八、结论...... 18

释义

公司、和胜股份 指 广东和胜工业铝材股份有限公司

本次发行、本次向

特定对象发行、本 指 广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度向特定对象发行
次向特定对象发行 A股股票的行为

股票

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《法律适用意见 18 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十
号》 指 一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规
定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》

《公司章程》 指 《广东和胜工业铝材股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

股东大会 指 广东和胜工业铝材股份有限公司股东大会

董事会 指 广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

监事会 指 广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

如无特殊说明，本分析报告涉及货币均为人民币。本分析报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一 、本次发行的背景和目的

（一）智能移动终端行业发展迅速，公司在该领域具备发展优势

1、AI 技术普及率持续提升，推动 AI 智能终端行业高速发展

AI 智能终端是指集成了人工智能技术，能够执行复杂任务、提供智能化服
务和交互体验的电子设备。这些终端通过内置的 AI 算法和硬件支持，实现了语音识别、图像处理、自然语言理解、预测分析等功能，从而提升了用户体验和设备的性能。按照设备类型，AI 智能终端可主要包括智能手机、个人电脑、智能穿戴设备、智能家居设备、车载信息系统等。

目前 AI 技术不断成熟，市场普及率持续提升，推动了 AI 智能终端行业的高
速发展。根据中商产业研究院数据，在技术赋能、消费升级等因素驱动下，我国
智……
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