华泰证券维持麦格米特买入评级 目标价52.66元
华泰证券10月31日发布研报，维持麦格米特买入评级，目标价位52.66元。截至报告日，公司最新收盘价为45.5元，较目标价有15.74%的上行空间。华泰证券预测，麦格米特2024年归母净利润5.79亿元，同比减少8.04%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 83.06 | 102.31 | 126.62 |
| 归母净利润(亿元) | 5.79 | 7.58 | 9.45 |
| 每股收益(元) | 1.15 | 1.5 | 1.88 |
| 每股净资产(元) | 9.87 | 11.24 | 13.01 |
| 市盈率(PE) | 39.41 | 30.08 | 24.13 |
| 市净率(PB) | 4.59 | 4.02 | 3.48 |
| 净资产收益率(%) | 11.58 | 13.18 | 14.21 |
注：数据获取自研报正文。
麦格米特近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为42.44元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | 华泰证券 | 52.66 | 买入 | Q3扣非净利同比增长快 |
| 2024-10-31 | 东北证券 | - | 买入 | 绑定英伟达，AI服务器电源业务贡献业绩弹性 |
| 2024-10-21 | 国泰君安 | 45 | 增持 | 麦格米特事件点评：全球布局本土化交付，AI电源营利双增 |
| 2024-10-18 | 中金公司 | 41 | 跑赢行业 | 与英伟达合作AI电源，增量业务弹性十足 |
| 2024-10-18 | 中信证券 | 37 | 买入 | 麦格米特（002851.SZ）重大事项点评—切入英伟达供应链，网络电源有志竟成 |
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