8月7日早盘,受利好消息影响,电力相关板块持续上涨,截至发稿,三晖电气、积成电子、长城电工等多股涨停,迦南智能、通光线缆、众智科技等涨幅居前。
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新型电力系统建设提速
8月6日,国家发展改革委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》,在2024—2027年重点开展9项专项行动,推进新型电力系统建设取得实效。其中提到,实施一批算力与电力协同项目。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋,科学整合源荷储资源,开展算力、电力基础设施协同规划布局。探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式。整合调节资源,提升算力与电力协同运行水平,提高数据中心绿电占比,降低电网保障容量需求。探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式。加强数据中心余热资源回收利用,满足周边地区用热需求。
《行动方案》提出,完善充电基础设施网络布局。以“两区”(居住区、办公区)、“三中心”(商业中心、工业中心、休闲中心)为重点,因地制宜布局公共充电基础设施,扩大高速公路充电网络覆盖范围并加强节假日充电服务保障,有效增加农村地区充电设施,逐步构建日益完善的充电基础设施网络。
加强电动汽车与电网融合互动。充分利用电动汽车储能资源,全面推广智能有序充电。支持开展车、桩、站、网融合互动探索,研究完善电动汽车充电分时电价政策,探索放电价格机制,推动电动汽车参与电力系统互动。
《行动方案》还提出,建设一批虚拟电厂。结合电力保供、新能源发展等需求,利用当地源荷储资源,建设一批虚拟电厂。建立健全虚拟电厂技术标准体系,完善虚拟电厂的市场准入、安全运行标准和交易规则,常态化参与系统调节,提升电力保供和新能源就地消纳能力。
国家能源局表示,新型电力系统建设是一项系统性工程,需要源网荷储各环节统筹推进、电力行业各方面协同配合。省级能源主管部门、相关企业等承担新型电力系统建设具体任务的单位,要切实履行主体责任,结合职责做好各项工作,加强沟通协调,推动解决关键问题,保障各项任务扎实开展。
这些投资机会值得关注
民生证券分析称,全球电力能源变革大趋势下,新型电力系统建设必要性更加凸显,此次政策有望进一步推动相关建设加速,同时电力市场化改革持续推进也将推动电力IT行业发展。政策也重点提出“提升算力与电力协同运行水平”,未来电力与AI的融合也有望进一步加速。
中信证券表示,新型电力系统是应对新能源发电高波动性、满足经济社会发展电力需求的核心解决方案,将创造电力信息化产业新需求,在政策利好+技术迭代推动下,新型电力系统带来行业新的投资机会,源-网-荷-储等环节均有望受益。与此同时,电力市场化改革加速,推动现货市场加快建设和电力交易辅助需求提升,直接利好相关电力IT企业,并通过虚拟电厂打开盈利空间。建议重点关注新型电力系统建设和电力市场化改革两条投资主线。
万联证券认为,加速新型电力系统建设,保障新能源消纳是新能源体系建设的主要方向之一。随着新型电力系统建设推进,电力系统投资有望加速,新型储能、智慧电网等重点环节有望持续受益。
光大证券指出,“碳中和”背景下我国加快构建新型电力系统,国家电网已将2024年电网投资提升至6000亿元,同比新增711亿元,主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。政策加持下,我国电网投资将进一步发力,重点关注配网的成长性、特高压的确定性。①我国电网数字化加速转型;②未来配网投资将持续完善;③主网建设将延续高景气,相关企业业绩增长确定性强。