公告日期：2024-01-11

股票代码：002863 股票简称：今飞凯达
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

向特定对象发行股票

上市公告书

保荐机构（主承销商）

浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼

二〇二四年一月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本上市公告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

_______________ _______________ _______________

葛炳灶 葛 础 叶龙勤

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虞希清 张建权 王亚卡

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胡剑锋 屠 迪

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
年 月 日

目 录

目 录...... 2
特别提示 ...... 9

一、发行数量及价格...... 9

二、新增股票上市安排...... 9

三、发行对象限售期安排...... 9
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合

股票上市的情形发生。...... 9
释义...... 10
第一节 发行人基本信息 ...... 11
第二节 本次新增股份发行情况...... 12

一、发行股票类型和面值...... 12

二、本次发行履行的相关程序 ...... 12

三、发行时间 ...... 16

四、发行方式 ...... 16

五、发行价格和定价原则...... 16

六、发行数量 ...... 16

七、募集资金和发行费用...... 17

八、募集资金到账及验资情况 ...... 17

九、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况 ...... 17

十、新增股票登记情况...... 17

十一、发行对象 ...... 18
十二、保荐机构、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.... 25

十三、发行人律师的合规性结论意见...... 26
第三节 本次新增股份上市情况...... 27

一、新增股份上市批准情况...... 27

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 27

三、新增股份上市时间...... 27

四、新增股份的限售安排...... 27
第四节 股份变动及其影响 ...... 28

一、本次发行前公司前十大股东持股情况...... 28

二、本次发行后公司前十大股东持股情况...... 28

三、股本结构变动的情况...... 29

四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 29

五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 29
第五节 财务信息分析 ...... 30

一、主要财务数据 ...... 30

二、管理层讨论与分析...... 31
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 33
第七节 保荐机构的上市推荐意见...... 34

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 34

二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 34
第八节 其他重要事项 ...... 35
一、募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大影响的其他重

要事项 ...... 35

二、新增股份上市时仍符合发行条件...... 35

三、其他需说明的事项...... 35

第九节 备查文件 ...... 36

特 别……
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