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公告日期:2024-07-23
证券代码:002868 证券简称:绿康生化
绿康生化股份有限公司
2024年度
以简易程序向特定对象发行股票方案
论证分析报告
二〇二四年七月
绿康生化股份有限公司(以下简称“绿康生化”或“公司”)是深圳证券交易所上市公司。为满足公司业务发展的需要,扩大公司经营规模,进一步增强公司资本实力及盈利能力,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等相关法律、法规和规范性文件的规定,拟通过以简易程序向特定对象发行股票的方式募集资金不超过8,000.00万元(含本数),募集资金将用于绿康(海宁)胶膜材料有限公司年产3.2亿平方米光伏胶膜项目、以及补充流动资金项目。(本论证分析报告中如无特别说明,相关用语具有与《绿康生化股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义)
一、本次发行股票的背景和目的
(一)本次以简易程序向特定对象发行股票的背景
1、全球光伏装机量持续增长,光伏胶膜市场需求不断提升
近年来,随着光伏产业技术的成熟和广泛应用,全球各国在“零碳”、“碳中和”等气候目标的推动下,将光伏产业作为全球新能源产业的重要发展方向。国际可再生能源机构(IRENA)在《2023全球能源转型展望:1.5℃路径》中提出,到2030年,可再生能源装机需要达到11000GW以上,其中太阳能光伏发电和风力发电约占新增可再生能源发电能力的90%。根据国际能源署发布的最新数据显示,2023年,全球光伏装机容量374.9GW,同比增长64%,超过了其他任何可再生能源技术。
根据中国光伏行业协会(CPIA)数据,乐观情况下预测2024-2027年全球光伏装机容量分别为430GW、462GW、511GW、562GW,随着全球光伏装机容量每年不断的提升,对组件及其上游材料的需求也将保持旺盛,光伏胶膜作为光伏组件封装的关键材料,按照目前装机量与生产量的容配比关系,即每千兆瓦(GW)新增光伏装机容量对应的胶膜需求量约1,200万平方米测算,光伏胶膜产品的市场需求也将持续提升。
2、国家政策大力支持,光伏行业迎来高速增长期
在“碳达峰、碳中和”的政策背景下,光伏等可再生能源发展进入再提速阶段。我国能源主管部门发布了多项政策文件,明确了未来的战略目标。2021年10月,中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。意见明确,到2030年,非化石能源消费比重达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。实施可再生能源替代行动,大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等,不断提高非化石能源消费比重。2023年3月,国家能源局综合司发布关于印发《2023年能源行业标准计划立项指南》的通知,将光伏行业被列入2023年能源行业标准计划立项重点方向,进一步鼓励光伏项目的投资与建设。
随着国家相关政策的大力推动,光伏行业拥有广阔的发展前景和巨大的市场潜力。
(二)本次以简易程序向特定对象发行股票的目的
1、贯彻落实公司“内生+外延”发展战略布局,提升公司光伏胶膜产品的市场竞争力和市场占有率
由于近几年,国内畜牧养殖市场低迷,对下游动保产品需求不旺,同时受国际经济形势及人民币汇率上升、海外市场销售及海运不畅、“兽药添字”转“兽药字”政策变化、上游主要原材料价格大幅上涨等因素影响,公司动保产品业务经营持续承压。为了扭转公司现状,维护上市公司股东权益,公司坚持“内生+外延”的发展战略,在采取策略应对动保业务承压的同时,积极在光伏胶膜产业布局。公司在2023年1月完成对江西纬科的收购,切入光伏胶膜行业,并于2023年1月设立绿康海宁,启动光伏胶膜项目投资建设。公司的主营业务在动保产品、植保产品、食品添加剂的研发、生产和销售的基础上,增加了光伏胶膜的研发、生产及销售业务,形成“动保产品+光伏胶膜产品”生产和销售的双主业发展模式。
公司在完成对绿康玉山的收购工作后,对原有产线进行了改造升级,提高了产线自动化水平和生产效率,同时,公司在玉山新建年产1.2亿平方米光伏胶膜项目,并完成了该项目主要设备的定购工作。此外,绿康海宁一期年产3.2亿平方米光伏胶膜项目也在持续建设中,并已完成了该项目的土地招拍挂、设备订购、部分土建装修、部分产线安装调试等工作。
光伏胶膜系大规模制造产品,产能及生产运营成本……
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