公告日期：2024-04-22

青岛英派斯健康科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票

上市公告书

保荐机构（主承销商）

二〇二四年四月

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：27,796,976 股

2、发行价格：13.89 元/股

3、募集资金总额：人民币 386,099,996.64 元

4、募集资金净额：人民币 379,658,678.74 元
二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：27,796,976 股

2、股票上市时间：2024 年 4 月 25 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，锁定
期均以新增股份上市首日（即 2024 年 4 月 25 日）起算。根据相关法律法规，认
购本次发行股票的特定投资者持有股份锁定期另有法律规定，则服从相关规定。四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

目 录......2
释 义......1

一、 公司基本情况......2

二、本次发行概要......2

（一）发行股票的种类和面值......2

（二）发行方式......3

（三）发行对象及认购方式......3

（四）发行价格及定价原则......4

（五）发行数量......4

（六）发行股份的锁定期......4

（七）募集资金情况......4

（八）上市地点......5

（九）发行对象......5

（十一）主承销商的合规性结论意见......6

（十二）发行人律师的合规性结论意见......6

三、本次新增股份上市情况......7

（一）新增股份上市批准情况......7

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 7

（三）新增股份的上市时间......7

（四）新增股份的限售安排......7

四、股份变动及其影响......7

（一）本次发行前公司前十名股东情况......7

（二）本次发行后公司前十名股东情况......8

（三）股本结构变动情况......9

（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 9

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 9

五、财务会计信息分析......9

（一）主要财务数据......10

（二）管理层讨论与分析........................................................................... 11六、本次新增股份发行上市相关机构..............................................................12
（一）保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司................... 12
（二）发行人律师事务所：北京德和衡律师事务所............................... 12
（三）发行人审计机构：和信会计师事务所（特殊普通合伙）........... 12
（四）发行人验资机构：和信会计师事务所（特殊普通合伙）........... 12七、保荐机构的上市推荐意见..........................................................................13
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...........................................13
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见........... 13八、其他重要事项....................................................……
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