公告日期:2024-04-22
青岛英派斯健康科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构(主承销商)
二〇二四年四月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量:27,796,976 股
2、发行价格:13.89 元/股
3、募集资金总额:人民币 386,099,996.64 元
4、募集资金净额:人民币 379,658,678.74 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量:27,796,976 股
2、股票上市时间:2024 年 4 月 25 日(上市首日),新增股份上市日公司
股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让,锁定
期均以新增股份上市首日(即 2024 年 4 月 25 日)起算。根据相关法律法规,认
购本次发行股票的特定投资者持有股份锁定期另有法律规定,则服从相关规定。四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
目 录......2
释 义......1
一、 公司基本情况......2
二、本次发行概要......2
(一)发行股票的种类和面值......2
(二)发行方式......3
(三)发行对象及认购方式......3
(四)发行价格及定价原则......4
(五)发行数量......4
(六)发行股份的锁定期......4
(七)募集资金情况......4
(八)上市地点......5
(九)发行对象......5
(十一)主承销商的合规性结论意见......6
(十二)发行人律师的合规性结论意见......6
三、本次新增股份上市情况......7
(一)新增股份上市批准情况......7
(二)新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 7
(三)新增股份的上市时间......7
(四)新增股份的限售安排......7
四、股份变动及其影响......7
(一)本次发行前公司前十名股东情况......7
(二)本次发行后公司前十名股东情况......8
(三)股本结构变动情况......9
(四)董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 9
(五)股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 9
五、财务会计信息分析......9
(一)主要财务数据......10
(二)管理层讨论与分析........................................................................... 11六、本次新增股份发行上市相关机构..............................................................12
(一)保荐机构(主承销商):太平洋证券股份有限公司................... 12
(二)发行人律师事务所:北京德和衡律师事务所............................... 12
(三)发行人审计机构:和信会计师事务所(特殊普通合伙)........... 12
(四)发行人验资机构:和信会计师事务所(特殊普通合伙)........... 12七、保荐机构的上市推荐意见..........................................................................13
(一)保荐协议签署和指定保荐代表人情况...........................................13
(二)保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见........... 13八、其他重要事项....................................................……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。