公告日期：2024-08-31

中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司

部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期

的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为广州集泰化工股份有限公司（以下简称“集泰股份”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对集泰股份部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一） 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州集泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1561 号）同意，公司已于 2024 年 1月向特定对象发行人民币普通股 26,092,671 股，发行价格为 6.50 元/股，实际募集资金总额为人民币 169,602,361.50 元，扣除不含税发行费用人民币16,166,125.18 元后，实际募集资金净额为人民币 153,436,236.32 元。上述资
金已于 2024 年 1 月 2 日到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出
具天职业字[2024]232 号《验资报告》予以验证。公司以募集资金向全资子公司安徽集泰新材料有限公司（以下简称“安徽集泰”）增资 153,436,236.32 元，并由安徽集泰向安庆诚泰新材料有限公司（以下简称“安庆诚泰”）增资153,436,236.32 元用于实施募投项目，募集资金不足部分全部以自筹资金解决。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金监管协议。原募投项目名称、实施主体、实施地点以及拟投入的金额情况如下：

原募投项目名称 实施主体 实施地点 项目投资总额 拟投入募集资金

（万元） （万元）

年产 2 万吨乙烯基硅油、2 安庆市高新区

万吨新能源密封胶、0.2 安庆诚泰 山口片区 42,025.89 15,343.62

万吨核心助剂建设项目

（二） 变更后新募投项目概况

变更后新募投项目新增 1.7 万吨高性能聚氨酯新能源胶产能建设，适当调减
2 万吨有机硅新能源密封胶为 1.484 万吨产能建设，取消 2 万吨乙烯基硅油产能
建设，0.2 万吨核心助剂产能建设保持不变。新募投项目名称、实施主体、实施地点以及拟投入的金额情况如下：

新项目名称 实施主体 实施地点 项目投资总额 拟投入募集资金
（万元） （万元）

安庆诚泰 安庆市高新区

年产 1.7 万吨高性能聚氨 山口片区

酯新能源胶、1.484 万吨 39,831.01 15,343.62

有机硅新能源密封胶、0. 广州市从化区

2 万吨核心助剂建设项目 从化兆舜 鳌头镇龙星路

61 号

上表所示新项目中 1.484 万吨有机硅新能源密封胶产能建设实施主体由安庆诚泰调整为全资子公司从化兆舜，并在公司广州市从化南厂区以技改方式实施。其它产线实施主体和地点保持不变。以上调整导致募投项目投资结构变化且投资总额由 42,025.89 万元调整为 39,831.01 万元。受高性能聚氨酯新能源胶新产线设备选型、调试与安装时间影响，变更后项目整体建成完工时间由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。

本次变更仅涉及募投项目自筹资金投资部分，不涉及募集资金投入变更。相关项目变更不构成关联交易。

（三）相关变更项目的审议和备案审批程序

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第四会议和第四届监事会第二
次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期的议案》。本次变更事项尚需提交公司 2024 年第二……
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