公告日期：2024-07-30

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、本次债券注册情况

根据《关于同意华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2387 号），发行人获准面向专业投资者公开发行总额不超过 100 亿元的公司债券，本次债券采取分期发行的方式，截至募集说明书签署日，本次债券已发行 55.00 亿元，本期债券为第四期发行，发行规模为不超过 20.00 亿元。

二、发行人基本财务情况

本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 228.91 亿元（2024 年 3
月 31 日合并财务报表口中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为62.61%，母公司资产负债率为 63.21%；发行人最近三个会计年度实现的年均可
分配利润为 8.26 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度合并报表归属于母公
司所有者的净利润 16.32 亿元、4.22 亿元和 4.25 的平均值），预计不少于本期
债券一年利息。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

2024 年 4 月 27 日，发行人披露了《华西证券股份有限公司 2024 年第一季
度报告》，发行人 2024 年一季度主要会计数据和财务指标如下：

单位：亿元

项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 同比增减

营业总收入 6.48 11.27 -42.55%

归属于上市公司股东的净利润 1.26 4.02 -68.60%

归属于上市公司股东的扣除非 1.23 3.95 -68.99%

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -11.78 -12.88 不适用

基本每股收益（元/股） 0.05 0.15 -66.67%

稀释每股收益（元/股） 0.05 0.15 -66.67%

加权平均净资产收益率 0.55% 1.78% 减少 1.23 个百分点

项目 2024 年 3 月末 2023 年末 变动比例

总资产 850.63 888.90 -4.31%

归属于上市公司股东的所有者 228.91 227.85 0.47%

权益

受市场行情影响，2024 年一季度发行人投资相关收益减少，导致发行人营业收入较上年同期减少较多，受营业收入下降影响，发行人 2024 年一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降较多。上述情形未对本期债券偿债能力产生较大影响，截至募集说明书签署日，发行人依然满足公开发行公司债券的条件，不存在禁止发行公司债券的情形。

三、评级情况

本次债券注册阶段，发行人未对本次债券进行信用评级，发行阶段发行人聘请联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对本期债券进行评级，根据联合资信评估股份有限公司出具的《华西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》（联合〔2024〕6397 号），发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

根据相关监管法规和联合资信有关业务规范，联合资信将在本期债项信用评级有效期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。发行人……
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