公告日期：2024-08-09

华英证券有限责任公司

关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司

使用募集资金向募投项目实施主体增资

实施募投项目的核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐人”）作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目事项进行了核查，核查的具体情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2853 号），公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票 26,042,021 股，发行价格为人民币 29.03 元/股，
募集资金总额为人民币 755,999,869.63 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金
净额为人民币 743,286,624.29 元。上述募集资金已于 2024 年 7 月 31 日到位，天
健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 8 月 1 日对本次发行募集资金的到
位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕320 号）。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》披露的本次向特定
对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，具体情况如下：

单位：人民币万元

序 项目投资总 原计划拟投 调整后拟投

号 项目名称 额 入募集资金 入募集资金 实施主体

金额 金额

惠州恒铭达智能 惠 州 恒 铭达
1 制造基地建设项 117,539.68 116,000.00 74,328.66 电 子 科 技有
目 限公司

合计 117,539.68 116,000.00 74,328.66 -

注：“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”备案名称为“惠州恒铭达电子材料与通信器件产业升级建设项目”。

三、本次增资的基本情况

惠州恒铭达作为募投项目“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”的实施主体，为便于募投项目的有效推进，公司拟用该募集资金 74,328.66 万元对子公司惠州恒铭达进行增资，其中 2,000 万元计入注册资本，72,328.66 万元计入资本公积以便惠州恒铭达实施该募投项目。增资完成后，惠州恒铭达注册资本变更为 10,500万元人民币，公司持有惠州恒铭达 100%股权。

四、本次增资对象的基本情况

（一）基本情况

名称 惠州恒铭达电子科技有限公司

法定代表人 荆京平

注册资本 8,500 万元人民币

成立日期 2014 年 7 月 2 日

注册地址 惠州市惠阳经济开发区沿河路地段（厂房）

电子专用材料研发：磁性材料生产；磁性材料销售：纸制品制造：
纸制品销售；货物进出口：技术进出口；包装装潢印刷品印刷：
通用设备制造（不含特种设备制造）：机械电气设备制造：电气
机械设备销售；机械设备研发：机械设备销售；专用设备制造（不
含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造、电子专用设备销
售：电子元器件与机电组件设备制造：电子元器件与机电组件设
备销售：智能基础……
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