公告日期：2024-06-29

证券简称：小熊电器 证券代码：002959
债券简称：小熊转债 债券代码：127069
东莞证券股份有限公司

关于小熊电器股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：东莞市莞城区可园南路一号）

二〇二四年六月

重要声明

根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“交易管理办法”）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《小熊电器股份有限公司与东莞证券股份有限公司关于小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换债券之受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定和约定，东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本定期受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东莞证券所作的承诺或声明。未经东莞证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

重要声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
第一节 本期债券基本情况 ...... 5

一、核准文件 ...... 5

二、本期债券的主要条款 ...... 5
第二节 债券受托管理人履行职责情况 ...... 14
第三节 发行人经营与财务状况 ...... 15

一、发行人基本情况 ...... 15

二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况...... 15

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 18

一、募集资金到位情况 ...... 18

二、募集资金的管理和专户储存情况...... 18

三、募集资金使用情况及结余情况 ...... 19

四、2023 年度募集资金实际使用情况 ...... 20

第五节 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ...... 23
第六节 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 ...... 24

一、发行人偿债保障措施 ...... 24

二、本期债券偿债保障措施执行情况...... 24

三、本息偿付情况 ...... 24
第七节 债券持有人会议召开情况 ...... 25
第八节 本次债券的跟踪评级情况 ...... 26
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 27

一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项...... 27

二、转股价格调整 ...... 30

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、小熊电器 指 小熊电器股份有限公司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

保荐机构、主承销商、受托 指 东莞证券股份有限公司

管理人

中证鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司

募集说明书 指 小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书

本期债券、本次可转债 指 小熊电器股份有限公司 2022 年向不特定对象发行后在
深圳证券交易所上市的可转换公司债券

《债券持有人会议规则》 指 《小熊电器股份有限公司可转换公司债券持有人会议
规则》

元、万元 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。