公告日期：2024-10-21

国金证券股份有限公司

关于祥鑫科技股份有限公司

向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为祥鑫科技股份有限公司（以下简称“祥鑫科技”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技向特定对象发行股票解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次向特定对象发行股票和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）核准，并经深圳证券交易所同意，祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,000,000 股，发行价格为每股人民币 33.69 元，募集资金总额为人民币 875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）12,852,796.20 元后，实际募集资金净额为人民币863,087,203.80元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2024)00024 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

本次发行完成后，公司新增股份 26,000,000 股，总股本由 178,241,638 股增
加至 204,241,638 股。新增股份已于 2024 年 04 月 24 日在深圳证券交易所上市，
限售期为 6 个月。

本次发行各发行对象认购情况如下：

序 发行对象名称 获配股数 获配金额 限售期
号 （股） (元） （月）

1 安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业 1,484,119 49,999,969.11 6

（有限合伙）

2 山东能源集团资本管理有限公司 771,742 25,999,987.98 6

3 宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司 771,742 25,999,987.98 6

-沣途沣泰叁号私募股权投资基金

4 广东恒阔投资管理有限公司 7,417,631 249,899,988.39 6

广州产投私募证券投资基金管理有限公司

5 -广州产投产业升级 1 号私募证券投资基 1,484,119 49,999,969.11 6

金

6 张家港市金茂创业投资有限公司 890,471 29,999,967.99 6

7 广州工控新兴产业投资基金合伙企业（有 4,452,359 149,999,974.71 6

限合伙）

8 华夏基金管理有限公司 771,741 25,999,954.29 6

9 国泰君安证券股份有限公司 1,662,214 55,999,989.66 6

10 财通基金管理有限公司 1,742,346 58,699,636.74 6

11 诺德基金管理有限公司 4,551,516 153,340,574.04 6

合计： 26,000,000 875,940,000.00

二、本次发行后公司股本变动情况

本次发行完成后，因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有 2 人因个人原因已离职，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，公司已经回购注销该 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 33,000 股限制性股票，公司总股本由 204,241,638 股变更为 204,208,638 股。

三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限……
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