华泰证券维持森麒麟买入评级 目标价38.09元
华泰证券10月20日发布研报，维持森麒麟买入评级，目标价位38.09元。截至报告日，公司最新收盘价为25.38元，较目标价有50.08%的上行空间。华泰证券预测，森麒麟2024年归母净利润23.94亿元，同比增长74.93%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 96.44 | 118.6 | 131.95 |
| 归母净利润(亿元) | 23.94 | 30.17 | 36.33 |
| 每股收益(元) | 2.33 | 2.93 | 3.53 |
| 每股净资产(元) | 13.48 | 16.01 | 19.14 |
| 市盈率(PE) | 10.91 | 8.66 | 7.19 |
| 市净率(PB) | 1.88 | 1.59 | 1.33 |
| 净资产收益率(%) | 18.66 | 19.88 | 20.08 |
注：数据获取自研报正文。
森麒麟近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为35.30元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-20 | 国联证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-10-20 | 华泰证券 | 38.09 | 买入 | Q3业绩增长，摩洛哥项目正式投产 |
| 2024-10-19 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-10-19 | 中金公司 | 32.5 | 跑赢行业 | 3Q24维持强业绩韧性，25年摩洛哥项目增量确定性高 |
| 2024-10-19 | 浙商证券 | - | 买入 | 森麒麟24年三季报点评：Q3业绩历史新高，摩洛哥投产助力成长 |
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