国信证券维持森麒麟优于大市评级 预计2024年净利润同比增长65.73%
国信证券10月21日发布研报，维持森麒麟优于大市评级。国信证券预测，森麒麟2024年归母净利润22.68亿元，同比增长65.73%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 87.35 | 106.59 | 126.28 |
| 归母净利润(亿元) | 22.68 | 24.45 | 27.56 |
| 每股收益(元) | 2.2 | 2.38 | 2.68 |
| 每股净资产(元) | 13.22 | 15.12 | 17.26 |
| 市盈率(PE) | 11.5 | 10.7 | 9.5 |
| 市净率(PB) | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
| 净资产收益率(%) | 17 | 16 | 16 |
注：数据获取自研报正文。
森麒麟近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为35.47元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | 国泰君安 | 34.24 | 增持 | 森麒麟2024年三季报报点评：24Q3业绩符合预期，摩洛哥项目投产放量 |
| 2024-10-21 | 中金公司 | 32.5 | 跑赢行业 | 3Q24维持强业绩韧性，25年摩洛哥项目增量确定性高 |
| 2024-10-21 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | Q3业绩符合预期，高端配套取得突破 |
| 2024-10-21 | 国信证券 | - | 优于大市 | 前三季度归母净利润同比增长74%，摩洛哥项目如期投产 |
| 2024-10-21 | 中信证券 | 35 | 买入 | 森麒麟（002984.SZ）2024年三季报点评—24Q3净利润续创新高，摩洛哥基地如约而至，海外配套齐头并进 |
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