公告日期：2024-06-29

国海证券股份有限公司

关于重庆顺博铝合金股份有限公司

可转换公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

发行人

债券受托管理人

（注册地：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号）

二〇二四年六月

重要声明

根据重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“顺博合金”）与国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“受托管理人）签署的《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”），国海证券担任重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次债券”）的受托管理人。国海证券严格履行《受托管理协议》相关义务，现依据《受托管理协议》的相关约定，出具本次债券的 2023 年度债券受托管理事务报告。如未经特殊说明，本报告中的简称和本次债券募集说明书中一致。

国海证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国海证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国海证券不承担任何责任。

注：本报告表格中各数据及比例尾差为四舍五入所致。

目 录

第一节 受托管理公司债券概况......4

一、 本次可转换公司债券发行情况......4

二、 可转换公司债券主要条款 ......4
第二节 受托管理人履行职责情况...... 10
第三节 发行人2023 年度经营和财务状况...... 11

一、 发行人基本信息 ...... 11

二、 发行人 2023 年度经营情况...... 11
三、 报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况12

四、 发行人财务状况 ...... 13

五、 对外担保情况...... 13

六、 受限资产情况...... 13
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 15

一、 公司债券募集资金使用情况...... 15

二、 专项账户运作情况...... 15

三、 募集资金专项账户核查情况...... 16
第五节 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 15

一、 本次/本期债券内外部增信机制...... 17

二、 发行人偿债保障措施的执行情况和有效性分析...... 17
第六节 本次债券本息偿付情况...... 18

一、 本息偿付安排...... 18

二、 报告期内本息偿付情况...... 18
第七节 发行人偿债能力和偿债意愿分析...... 19

一、 发行人偿债能力分析 ...... 19

二、 发行人偿债意愿分析 ...... 19
第八节 债券持有人会议召开情况...... 20
第九节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 21

一、 相关中介机构变动情况...... 21

二、 本次可转换公司债券的跟踪信用评级情况...... 21

三、 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施...... 21

第一节 受托管理公司债券概况

一、本次可转换公司债券发行情况

本次可转换公司债券的发行分别经 2021 年 7 月 22 日召开的重庆顺博铝合金
股份有限公司第三届董事会第十七次会议、2021 年8 月 10 日召开的重庆顺博铝合金股份有限公司2021 年第三次临时股东大会审议通过，本次债券的发行规模为人民币 83,000 万元。

2022 年 6 月 27 日，中国证监会第十八届发行审核委员会 2022 年第 72 次工
作会议审核通过了公司本次公开发行可转换公司债券的申请。2022年7月12日， 中国证监会出具《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监……
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