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公告日期：2014-11-15
股票代码： 600109 股票简称：国金证券 编号： 临 2014－64
转债代码： 110025 转债简称：国金转债
国金证券股份有限公司
关于“国金转债”开始转股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转债代码： 110025
转债简称： 国金转债
可转债转股代码： 190025
转股简称： 国金转股
转股价格： 9.99 元/股
转股期起止日期： 2014 年 11 月 21 日至 2020 年 5 月 13 日
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]425号文核准，
国金证券股份有限公司（以下简称“ 公司”） 于 2014 年 5 月 14 日公
开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
250,000 万元。 发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股
东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网下
对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相
结合的方式进行，认购不足 25 亿元的部分，由联席主承销商包销。
（二） 经上海证券交易所自律监管决定书[2014]248 号文同意，
公司 25 亿元可转换公司债券于 2014 年 6 月 3 日起在上海证券交易所
挂牌交易，债券简称“国金转债”，债券代码“ 110025”。
（三）根据有关规定和公司《 公开发行可转换公司债券募集说明
书》的约定，公司该次发行的“国金转债”自 2014 年 11 月 21 日起
可转换为本公司股份。
二、 国金转债转股的相关条款
（一）发行规模： 人民币 25 亿元;
（二）票面金额： 每张面值为 100 元人民币；
（三）票面利率： 第一年 0.5%，第二年 0.7%，第三年 0.9%，第
四年 1.1%，第五年 1.3%，第六年 1.5%；
（四）债券期限： 自发行之日起 6 年，即自 2014 年 5 月 14 日至
2020 年 5 月 13 日；
（五）转股期起止日期： 2014 年 11 月 21 日至 2020 年 5 月 13 日；
（六）转股价格： 初始转股价格为 19.97 元/股， 公司实施二〇
一四半年度资本公积金转增股本方案后， 根据公司《公开发行可转换
公司债券募集说明书》的相关规定，国金转债转股价格由人民币 19.97
元/股调整为人民币 9.99 元/股。
三、转股申报的有关事项
（一）转股代码和简称
可转债转股代码： 190025
可转债转股简称： 国金转股
（二）转股申报程序
1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券
交易所交易系统以报盘方式进行。
2、持有人可以将自己账户内的国金转债全部或部分申请转为本
公司股票。
3、可转债转股申报单位为手，一手为 1000 元面额，转换成股份
的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股
数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分，本公司将于转股申报日的
次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。
4、可转债转股申报方向为卖出，价格为 100 元，转股申报一经
确认不能撤单。
5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转
债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。
（三）转股申报时间
持有人可在转股期内（即 2014 年 11 月 21 日至 2020 年 5 月 13
日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除
外：
1、 国金转债停止交易前的可转债停牌时间；
2、本公司股票停牌时间；
3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。
（四）转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有
效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可
转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于
转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股
份同等的权益。
（六）转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（七）转换年度利息的归属
国金转债采用每年付息 1 次的付息方式，计息起始日为本可转债
发行首日，即 2014 年 5 月 14 日。在付息债权登记日前（包括付息债
权登记日）转换成股份的可转债不享受……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
