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公告日期：2014-10-24
证券代码： 600023 证券简称： 浙能电力 公告编号： 2014-044
浙江浙能电力股份有限公司
（ 浙江省杭州市天目山路 152 号浙能大厦 2 楼）
可转换公司债券上市公告书
联席保荐人（ 联席主承销商）
中国国际金融有限公司
（ 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
（上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼）
联席主承销商
中信证券股份有限公司
（ 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 26 层）
2014 年 10 月
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第一节 重要声明与提示
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称―浙能电力‖、 ―发行人‖、 ―公司‖或―本
公司‖）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完
整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称―《公司法》 ‖）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称―《证券法》 ‖）等有关法律、法规的规定，本公司董事、
高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称―中国证监会‖）、 上海证券交易所（以
下简称―上交所‖）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意
见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅 2014 年 10 月 9 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 、《证券时报》
和《 证券日报》 的《 浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书摘要》及刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《 浙江浙能电力股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
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第二节 概览
一、 可转换公司债券简称：浙能转债
二、 可转换公司债券代码： 110029
三、 可转换公司债券发行量： 1,000,000 万元（ 10,000 万张）
四、 可转换公司债券上市量： 1,000,000 万元（ 10,000 万张）
五、 可转换公司债券上市地点： 上海证券交易所
六、 可转换公司债券上市时间： 2014 年 10 月 28 日
七、 可转换公司债券存续的起止日期： 2014 年 10 月 13 日至 2020 年 10 月
12 日
八、 可转换公司债券转股期的起止日期： 2015 年 4 月 13 日至 2020 年 10 月
12 日
九、 可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日
（ 2014 年 10 月 13 日）起每满一年的当日
十、 可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
十一、 保荐机构、联席主承销商： 中国国际金融有限公司
保荐机构、联席主承销商： 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
联席主承销商： 中信证券股份有限公司
十二、 可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券未提供担保
十三、 可转换公司债券信用级别及资信评估机构： 本次可转换公司债券信用
评级为 AAA，评级机构为中诚信证券评估有限公司。
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第三节 绪言
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《 上海证券交易所股票上市规则》以及其他相
关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2014〕 980 号文核准，公司于 2014
年 10 月 13 日公开发行了 10,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 1,000,000 万元。
本次发行的浙能转债不向发行人原 A 股股东实行优先配售，采用网上向社
会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的
方式进行。认购不足 100 亿元的余额则由联席主承销商组织承销团包销。
经上海证券交易所自律监管决定书 [2014]602 号文同意，公司 1,000,000 万
元可转换公司债券将于 2014 年 10 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称―浙能转债‖，债券代码 110029。 该可转换公司债券上市后可进行质押式回
购，质押券申报和转回代码为“ 105821”。
本公司已于 2014 年 10 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券
时报》 和《证券日报》 刊登了《 浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书摘要》。《 浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》全文……
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