公告日期：2014-10-16

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证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号： 2014-041

浙江浙能电力股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上中签率及网下发行结果公告

浙江浙能电力股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“浙能电力”）公开发行 100 亿元

可转换公司债券 （以下简称“浙能转债”）网上、网下申购已于 2014 年 10 月 13 日结束。

发行人和联席主承销商根据网上和网下申购情况，现将本次浙能转债发行申购结果公告

如下：

一、总体情况

浙能转债本次发行 100 亿元（1,000 万手） ，发行价格为每手 1,000 元，发行日期

为 2014 年 10 月 13 日。本次网上申购资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

验资，网下申购资金经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 验资。网下发行经浙江

天册律师事务所律师现场见证。

根据《浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称

“《发行公告》”）的规定：本次发行发行人和联席主承销商将根据网上、网下实际申购

情况，按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则确定最终的网上和网下

发行数量。根据实际申购情况，网下申购和网上申购的配售比例/ 中签率分别确定为

0.86150805%、0.86151118%。

二、发行结果

根据《发行公告》，本次发行的浙能转债不向发行人原 A 股股东优先配售，采用网

下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发

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行相结合的方式进行。最终发行结果如下：

1、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的浙能转债为 70,689,000 元

（70,689 手），占本次发行总量的 0.71% ，网上中签率为 0.86151118%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户

数为 10,823 户，有效申购数量为 8,205,233 手，即 8,205,233,000 元，配号总数为

8,205,233 个，起讫号码为 10000001-18205233。

联席主承销商将在 2014 年 10 月 16 日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2014 年

10 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上交所网

站（www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个

中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）浙能转债。

2、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到 1170 张申购单，其中 1169 张为有效申购，另有 1 张申

购单因未在规定时间内缴纳足额定金，为无效申购。

本次网下申购有效申购数量为 1,152,550,000 手 （1,152,550,000,000 元） ，最终向

网下申购机构投资者配售的浙能转债总计为 9,929,311 手 （9,929,311,000 元），占本次

发行总量的 99.29%，配售比例为 0.86150805%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表：《机

构投资者网下申购获配情况明细表》

根据《发行公告》，本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送

达获配及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下：

类别 中签率/配售比例（%） 有效申购数量（手） 配售数量（手）

网上一般社会公众投

资者

0.86151118% 8,205,233 70,689

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网下机构投资者 0.86150805% 1,152,550,000 9,929,311

合计 1,160,755,233 10,000,000

三、上市时间

本次发行的浙能转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2014 年 10 月 9 日在 《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《浙江浙能电力股份有限公司公开发

行可转换公司债券募集说明书摘要》、《浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司

债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书

全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人、联席保荐人及联席主承销商（排名不分先后）

（一）发行人：浙江浙能电力股份有限公司

办公地址： ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。