公告日期：2014-11-21

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2014-057

转债代码：110029 转债简称：浙能转债

浙江浙能电力股份有限公司

关于使用可转换公司债券募集资金置换

预先已投入募投项目自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江浙能电力股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]980 号）的核准，公司于 2014 年 10 月

13 日公开发行 1 亿张可转换公司债券，募集资金总额 100 亿元，扣除承销费用

7,000 万元后的实际募集资金金额为 99.30 亿元。本次发行可转债募集资金在扣

除承销费用后余额 99.30 亿元已于 2014 年 10 月 17 日汇入公司在工行武林支行

开立的专户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行

了验证，并出具了《浙江浙能电力股份有限公司验证报告》（天健验[2014]218 号）。

本次发行费用共计 7,569.90 万元，具体包括承销费用 7,000 万元，律师费用

145 万元，审计费用 80 万元，资信评级费用 25 万元，信息披露及其他发行费用

319.90 万元。本次发行可转债募集资金扣除发行费用后，实际募集资金净额为

99.24301 亿元。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，

扣除发行费用后，公司拟将本次发行募集的资金全部用于投入下述项目：

序号 项目名称

项目总投资

（亿元）

拟投入募集资金（亿元）

1

浙江台州第二发电厂“ 上大

压小”新建工程

84.00 52.21

2

浙江浙能温州电厂“ 上大压

小”扩建项目

48.45 28.49

3

浙江浙能六横电厂“ 上大压

小”新建工程

78.90 13.50

4 浙江三门核电一期工程 401.00 4.00

5

浙江秦山核电厂扩建项目

（方家山核电工程）

259.91 1.80

如可转债募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际

情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。

本次募集资金到位后，公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。如本

次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解

决。

三、预先使用自筹资金投入募投项目情况

根据 2014 年 3 月 27 日公司第一届董事会第二十一次会议及 2014 年 4 月 25

日公司 2013 年年度股东大会审议通过的《关于公司拟发行可转换公司债券发行

方案的议案》，“如可转债募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司

可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。 ”

截至 2014 年 10 月 25 日止，本公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额

为 351,713.82 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金

投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江浙能电力股份有

限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕6435 号）。

截至 2014 年 10 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投

资金额为 351,713.82 万元，具体情况如下：

单位:万元

项目名称 总投资额

募集资金

投资额

自筹资金实际

投入金额

占总投资

的

比例(%)

占募集资

金投资额

的

比例(%)

浙江台州第二发电厂“上大

压小”新建工程

840,000.00 522,100.00 167,550.93 19.95 32.09

浙江浙能温州电厂“上大压

小”扩建项目

484,500.00 284,900.00 46,627.28 9.62 16.37

浙江浙能六横电厂“上大压

小”新建工程

789,000.00 135,000.00 127,335.61 16.14 94.32

浙江三门核电一期工程 4,010,000.00 40,000.00 10,200.00 0.25 25.50

浙江秦山核电厂扩建项目

（方家山核电工程）

2,599,100.00 18,000.00

合 计 8,722,6……
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