公告日期：2015-04-17

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（ 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼）

2012 年公司债券

受托管理事务报告

（ 2014 年度）

债券受托管理人

（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 25 楼）

受托管理事务报告

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声 明华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《 招商证券股份有限公司 2014 年年度报告》等相关公开信息披露文件、 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、 “公司”或“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 华泰联合证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。

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目 录第一章 本期债券基本情况..........................................................................................3第二章 发行人 2014 年度经营和财务情况................................................................7第三章 发行人募集资金使用情况............................................................................16第四章 债券持有人会议召开情况............................................................................17第五章 本期债券利息的偿付情况............................................................................18第六章 本期债券跟踪评级情况................................................................................19第七章 负责处理公司债券相关事务的专人变动情况............................................21第八章 其他事项........................................................................................................22

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第一章 本期债券基本情况

一、发行人名称中文名称： 招商证券股份有限公司英文名称： China Merchants Securities Co. Ltd.

二、核准文件及核准规模经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【 2013】 73号文核准，招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“招商证券”）获准发行不超过 100 亿元的公司债券。 招商证券股份有限公司 2012 年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币 100 亿元。

三、 本期债券的主要条款1、本期债券的名称招商证券股份有限公司 2012 年公司债券。2、本期债券的发行规模本期债券发行规模为人民币 100 亿元。3、本期债券的票面金额本期债券每张票面金额为 100 元。4、发行价格本期债券按面值发行。5、债券期限品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权， 最终发行规模为 30 亿元（以下简称“3+2 年期品种”），债券简称为“12 招商

01”，债券代码为“122232”；品种二为 5 年期， 最终发行规模为 15 亿元， 债券简称为“12 招商 02”，债券代码为“122233”； 品种三为 10 年期， 最终发行规模为 55亿元，债券简称为“12 招商 03”，债券代码为“122234”。6、债券形式本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的

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4规定进行债券的转让、质押等操作。7、债券利率本期债券 3+2 年期品种的票面利率为 4.45%， 5 年期品种的票面利率为4.80%， 10 年期品种的票面利率为 5.15%。本期债券采用单利按年计息……
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