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公告日期：2014-05-16
股票简称：华泰证券 股票代码： 601688
债券简称： 13 华泰 01、 13 华泰 02 债券代码： 122261、 122262
住所： 江苏省南京市中山东路 90 号
华泰证券股份有限公司2013年公司债券
受托管理事务报告
（ 2013年度）
债券受托管理人
住所： 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（ 4301-4316 房）
二〇一四年五月
重要声明
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于华泰证券股份有限公司（以下简称 “发行人”、“公司”或 “华泰证券”）
对外公布的《华泰证券股份有限公司2013年年度报告》等相关公开信息披露文件、
发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广发证券对报告中
所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真
实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 广发证
券不承担任何责任。
目 录
第一章 本期债券概况 ..............................................................................1
第二章 发行人 2013 年度经营和财务状况 ............................................3
第三章 发行人募集资金使用情况 ........................................................14
第四章 债券持有人会议召开情况 ........................................................15
第五章 本期债券利息的偿付情况 ........................................................16
第六章 本期债券担保人资信情况 ........................................................17
第七章 本期债券跟踪评级情况 ............................................................18
第八章 负责处理与本期债券相关事务专人变动情况 ........................19
第九章 其他情况 ....................................................................................20
1
第一章 本期债券概况
一、核准文件和核准规模
2013 年 5 月 30 日，经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2013﹞707 号文
核准，华泰证券股份有限公司获准发行不超过人民币 100 亿元公司债券。
二、发行主体名称
中文名称： 华泰证券股份有限公司
英文名称： HUATAI SECURITIES CO.,LTD.
三、本期债券的主要条款
1、债券名称： 华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券 （简称“本期债券”）。
2、债券简称及代码： 5 年期品种简称为“ 13 华泰 01”，上市代码为“122261”；
10 年期品种简称“ 13 华泰 02”，上市代码为“ 122262”。
3、发行规模：人民币 100 亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
5、债券品种的期限及规模：本期债券分为 5 年期固定利率和 10 年期固定
利率两个品种，其中 5 年期品种的最终发行规模为 40 亿元， 10 年期品种的最终
发行规模为 60 亿元。
6、债券利率：本期债券 5 年期品种票面利率为 4.68%， 10 年期品种票面利
率为 5.10%。
7、还本付息方式： 本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，
最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息的兑付通过登记机构和有关
机构办理。本息兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指
定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。
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8、付息日：本期债券 5 年期品种的付息日为 2014 年至 2018 年每年的 6 月
5 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期
间不另计息。
本期债券 10 年期品种……
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