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公告日期：2013-07-16
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证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号:临 2013-036
住所：江苏省南京市中山东路 90 号
2013 年公司债券
上市公告书
证券简称：13 华泰 01、13 华泰 02
证券代码：122261、122262
发行总额：人民币 100 亿元
上市时间：2013 年 7 月 17 日
上 市 地：上海证券交易所
上市推荐机构：广发证券股份有限公司
保荐人、主承销商、债券受托管理人
广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
2013 年 7 月 16 日
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重要提示
华泰证券股份有限公司（简称“华泰证券”、“发行人”、“本公司”或“公司”）
董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。
上海证券交易所（以下简称“上交所”） 对华泰证券股份有限公司 2013 年公
司债券（以下简称 “本期债券”）上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者
投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资
风险，由购买债券的投资者自行负责。
本公司主体信用等级为 AAA，本期债券评级为 AAA；本期债券上市前，本
公司最近一期末净资产为 354.73 亿元（2013 年 3 月 31 日未经审计的合并报表中
股东权益合计）；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 22.75 亿元（2010
年、 2011 年和 2012 年经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润的算术平
均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
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第一节 发行人简介
一、发行人基本信息
1、中文名称：华泰证券股份有限公司
英文名称： HUATAI SECURITIES CO.,LTD.
2、股票上市地：上海证券交易所
3、股票简称及代码：华泰证券 601688
4、法定代表人：吴万善
5、成立时间：1991 年 4 月 9 日
6、注册资本：人民币 560,000 万元
7、注册地：南京市中山东路 90 号
8、注册号：320000000000192
9、邮政编码：210002
10、电话：025-8445 7777
11、传真：025-8457 9938
12、互联网网址：http://www.htsc.com.cn
13、电子邮箱：bgs@mail.htsc.com.cn；jiangjian@mail.htsc.com.cn
14、经营范围：证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非
金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债） ），证券投资咨询，证券资产
管理，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，中国
证监会批准的其他业务。
二、发行人设立、上市及股本变化情况
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（一）发行人设立情况
公司前身为江苏省证券公司，1990 年 12 月经中国人民银行总行银复
[1990]497 号文批准设立并领取银金管字 08-0371 号经营金融业务许可证，1991
年 4 月 9 日领取企业法人营业执照，注册号为 13475424-6，注册资本为 1,000 万
元。1991 年 5 月 26 日，江苏省证券公司正式开业。
（二）发行人设立后的历次股本变化情况
1、1994 年 6 月增资至 20,200 万元
1993 年 3 月 30 日，江苏省经济体制改革委员会以“苏体改生[1993]74 号”
《关于同意江苏省证券公司进行规范化股份制改造并增资扩股的批复》批准，公
司为股份制试点企业，进行股份制改造，并更名为江苏东方证券股份有限公司，
公司在原股东增资的基础上，同意向社会法人增募股份 24,950 万元，公司股本
总额 30,000 万元。
1994 年 6 月 13 日，江苏省经济体制改革委员会以“苏体改生[1994]364 号”
《关于同意调整江苏东方证券股份有限公司股本总额并变更公司名称的批复》批
准，公司根据实际资金到位情况，股本总额由原批准的 30,000 万元调整为 20,200
万元，每股面值 1 元，计 20,200 万股；同意变更公司名称为江苏证券股份有限
公司。1994 年 6 月 16 日，江苏会计师事务所就本次增资、改制事宜出具了“苏
会股字[1994]4072 号”《关于江苏证券股份有限公司实收股本的验证报告书》。
1994 年 6 月 18 日，江苏省工商局核准了本次增资、改制并换发了的《企业法人
营业执照》。
2、1997 年 12 月增资至……
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