公告日期：2013-06-05

证券简称：华泰证券 证券代码： 601688 编号:临 2013-029

华泰证券股份有限公司

2013 年公司债券票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2013﹞707 号文核准， 华泰证券股份

有限公司（以下简称“华泰证券”、“发行人”、“本公司” 或“公司”）获准向社

会公开发行面值不超过人民币 100 亿元的公司债券。

根据《 华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券发行公告》，本期债券的发行

规模为人民币 100 亿元， 分为 5 年期固定利率和 10 年期固定利率两个品种，其

中 5 年期品种的初始发行规模为 40 亿元， 10 年期品种的初始发行规模为 60 亿

元。 5 年期品种票面利率询价区间为 4.30%-4.90%， 10 年期品种票面利率询价区

间为 4.70%-5.30%，票面利率由发行人和保荐机构（主承销商）根据网下利率询

价结果在利率询价区间内协商确定。

2013 年 6 月 4 日， 公司和保荐机构（主承销商） 广发证券股份有限公司在

网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行

人和保荐机构（主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券 5 年期品种票面利

率为 4.68%， 10 年期品种票面利率为 5.10%。

公司将按上述票面利率于 2013 年 6 月 5 日面向公众投资者网上公开发行，

本期债券 5 年期品种网上发行代码为“ 751993”，简称为“ 13 华泰 01”， 10 年期

品种不设网上发行，于 2013 年 6 月 5 日至 2013 年 6 月 6 日每日的 9:00-17:00 及

2013 年 6 月 7 日的 9:00-15:00 面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见

2013 年 6 月 3 日刊登在《中国证券报》 和上海证券交易所网站上的《 华泰证券

股份有限公司 2013 年公司债券发行公告》。

特此公告。

发行人： 华泰证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

2013 年 6 月 5 日

（本页无正文，专用于《华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券票面利率公告》

之盖章页）

发行人： 华泰证券股份有限公司

年 月 日

2013 6 5

（本页无正文，专用于《华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券票面利率公告》

之盖章页）

保荐机构、主承销商： 广发证券股份有限公司

2013 6 5 年 月 日

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