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公告日期：2013-06-03
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证券简称：华泰证券 证券代码： 601688
住所：江苏省南京市中山东路 90 号
公开发行 2013 年公司债券
发行公告
保荐人、主承销商、债券受托管理人
广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（ 4301-4316 房）
签署日期： 年 月 日
2013 6 3
临 2013-027
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、 华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“华
泰证券”）公开发行不超过人民币 100 亿元公司债券（以下简称“本期债券”）已
获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]707 号文核准。
2、本期债券发行规模为人民币 100 亿元，每张面值为 100 元，共计 10,000
万张，发行价格为 100 元/张。
3、本公司主体信用等级为 AAA，本期债券评级为 AAA； 本期债券上市前，
本公司最近一期末净资产为 354.73 亿元（ 2013 年 3 月 31 日未经审计的合并报表
中股东权益合计）；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 22.75 亿元（ 2010
年、 2011 年和 2012 年经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润的算术平
均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 本公司在本次发行前的财务指
标仍符合相关规定。
4、本期债券为无担保债券。
5、 本期债券分为 5 年期固定利率和 10 年期固定利率两个品种，其中 5 年期
品种的初始发行规模为 40 亿元， 10 年期品种的初始发行规模为 60 亿元。两个
品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。本期债券两个品种的最终发行规
模将由发行人与保荐机构（主承销商） 协商一致，决定是否行使品种间回拨选择
权，但各品种的最终发行规模合计为 100 亿元。
6、 本期债券 5 年期品种的票面利率预设区间为 4.30%-4.90%， 10 年期品种
的票面利率预设区间为 4.70%-5.30%。本期债券各品种的最终票面利率将根据网
下询价簿记结果，由本公司与簿记管理人按照国家有关规定协商一致，并经监管
部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期内固定不变。
发行人和保荐机构（主承销商） 将于 2013 年 6 月 4 日（ T-1 日） 13:00-15:00
之间向网下投资者进行利率询价，并根据结果确定本期债券的最终票面利率。 发
行人和保荐机构（主承销商） 将于 2013 年 6 月 5 日（ T 日）在《中国证券报》
和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券各品种的最终
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票面利率，敬请投资者关注。
7、 本期债券 5 年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向
机构投资者询价配售相结合的方式发行， 10 年期品种采取网下面向机构投资者
配售的方式发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由本公司
与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售，具体配售方法参见本发行公告第
四部分网下发行第六节。
8、本期债券 5 年期品种网上、网下预设的发行数量分别为 0.1 亿和 39.9 亿。
本期债券 10 年期品种网下发行数量为 60 亿。本公司和簿记管理人将根据网上发
行情况决定是否启动网上网下回拨机制，网上和网下之间的回拨为单向回拨。本
期债券在进行网上网下回拨和品种间回拨后，认购不足 100 亿元的部分全部由保
荐机构（主承销商） 余额包销。
9、网上投资者可通过上海证券交易所交易系统参加网上发行的申购。本期
债券 5 年期品种网上发行代码为“ 751993”，简称为“ 13 华泰 01”。 本期债券 10
年期品种的上市代码为“ 122262”，简称“ 13 华泰 02”。 参与本次网上发行的每
个证券账户最小申购单位为 1 手（ 10 张， 1,000 元），超过 1 手的必须是 1 手的
整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后 5 年期品种网上发行代码
“ 751993” 将转换为上市代码“ 122261”。
10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向簿记管理人提交《网下
利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购金
单位为 1,000 手（ 100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手（ 100 万元） 的整
数倍， 保荐机构（主承销商） 另有规定的除外。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
