公告日期：2016-08-03

债券代码：122299 债券简称：13 中原债

瑞信方正证券有限责任公司关于中原证券股份有限公司

2013 年公司债券债权代理事务重大事项临时公告

瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）作为中原证券股份有

限公司（以下简称“中原证券”或“发行人”）公开发行的 2013 年公司债券（以

下简称“本期债券”）债权代理人，严格按照本期债券《债券债权代理协议》的

约定履行债权代理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等

相关规定，现就发行人 2016 年 1-6 月累计新增借款情况报告如下：

1. 发行人于 2016 年 4 月 22 日发行中原证券股份有限公司 2016 年次级债券

（第一期） ，发行规模 25 亿元，票面利率 4.2%，债券期限三年；2016 年 4 月 25

日，发行人将发行结果向合格投资者进行了公告。瑞信方正已就该事项于 2016

年 4 月 29 日出具《瑞信方正证券有限责任公司关于中原证券股份有限公司 2013

年公司债券债权代理事务重大事项临时公告》并于上海证券交易所网站披露。

2. 2016 年 2-6 月，发行人子公司中州国际金融控股有限公司因业务开展需要

通过银行进行融资，累计新增借款 4.895 亿港元，折算人民币约 4.18 亿元

1

，具

体情况如下：

（1）2016 年 2 月 2 日，向中国建设银行（亚洲）股份有限公司办理银行借

款 1.455 亿港元，期限不超过 1 年；

（2）2016 年 3 月 29 日，向中国建设银行（亚洲）股份有限公司办理银行

借款 1.94 亿港元，期限不超过 1 年；

（3）2016 年 6 月 20 日，向中国银行股份有限公司澳门分行办理银行借款

1.5 亿港元，期限 1 年。

1

以 2016 年 6 月 30 日中国人民银行公布的外汇中间价 1 港元对人民币 0.85467 元折算。

截至 2016 年 6 月 30 日，中原证券 2016 年年度累计新增借款 （含发行债券）

共计约 29.18 亿元，超过 2015 年末经审计净资产 88.76 亿元的 20%。

瑞信方正作为本期债券的债权代理人，根据 《公司债券受托管理人执业行为

准则》第十一条、第十七条要求出具本债权代理事务重大事项临时公告， 并就发

行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注

相关风险。

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